资本已经开始为明年的减半布局了

原创 后山客观点 后山客漫漫谈 2023-05-29 02:31
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目前市场的一致共识是明年将会逐步开启牛市，这个牛市是大饼的减半+美联储的降息带来的。
像以前的周期一样，比特币网路的资本已经开始提前行动了，比特币全网算力不断创出新高，超过360EH/S，网络难度也一样。
不止是减半预期，当前全球的宏观环境诡谲多变，“黑天鹅”的阴霾也挥之不去，比特币逐步成为重要的大类避险资产。
所以从数据看，无论是矿业、链上巨鲸、资本都在入场比特币，提前布局。
那除了比特币之外，加密市场可以关注的板块或者叙事主线可能是什么呢？后山客和大家聊一下自己的几点看法：
1、每一轮牛市，主线都不同，但之前的熊市中它就已经开始推进和布局了，没有哪个主线是凭空出现的。比如2020年的牛市，Defi是主线，它在2018-2019年的熊市就开始构建了。熊市中它的规模很小，牛市爆发，才有指数级的财富效应。
2、由于牛市到来，以太坊拥堵，更快、更便宜的公链就出现了，比如SOL、BSC、Polygon、AVAX等，在资本的加持下，它们承接了很大一部分以太坊的外溢生态。但下一轮牛市这个赛道机会应该不大了，原因也简单，Layer-2和兼容EVM的很多公链已经很繁荣了，它们都很便宜、体验也好。这也决定了下一轮牛市的主线大概率不会是基础设施的项目。
3、下一轮加密周期会更偏向于应用项目，有几个板块可以重点跟踪，比如web3、RWA、gamefi、NFT2.0、去中心化存储等。这些板块有的炒作过，但真正意义上的大项目还未出现。
4、整个加密市场，比特币是最确定的，虽然它确实涨幅没有很多小市值的多，但一定要配置一部分资金。未来，避险属性大概会持续数年时间，比特币已经是避险的大类资产之一。
5、下一轮周期，以太坊会不会依然是“生态之王”，后山客认为未必，以太坊没有数据的存储和处理能力，而web3时代又是以数据为地基的，所以以太坊可能很难成为应用类项目的设施。
6、市场究竟会怎么演绎？不知道，走一步看一步，少折腾。

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