标题：高盛：欧洲的新主人
爱尔兰的媒体说：德国是我们新的主人
英国独立报就问：高盛：欧洲的新主人？
独立报认为，整个欧元区成了一个高盛集团的项目。当一般人还在烦恼紧缩和就业的时候，高盛系的官员已经在欧元区的权力层进行一场天翻地覆的大变革。
在这样一个项目里，高盛会为政府提供建议和资金，派自己的人开展公共服务，为那些来自欧洲政府的官员提供优厚待遇的工作。通过这个项目，高盛投入了人力、财力和脑力，让人难以从欧洲的公共利益中分辨高盛的利益。
高盛不仅与全球央行有着千丝万缕的联系，还在欧洲面临债务危机的权力更迭中抢占主导地位。
于是，独立报就设计了这样的问答：新民主的代价是什么？就是高盛统治欧洲。
最近的例子当然是新科意大利总理蒙蒂（Mario Monti）。
他是意大利最富盛名的经济学家之一，大部分职业生涯都在为学术机构和智库工作。1995年，时任总理贝卢斯科尼任命蒙蒂为欧盟委员会委员。
从那时开始，高盛开始对他产生兴趣。这主要是因为蒙蒂在欧盟委员会负责欧元区范围的市场，而且侧重于欧元区机构的竞争事务。他的决定可以左右高盛的收购、并购交易，也可以极大地影响高盛的银行家为这类交易提供资金。而且，蒙蒂还成为意大利财政部银行与金融系统委员会主席，这个委员会肩负制定国家金融政策的责任。
身居如此要职，蒙蒂在高盛眼中自然大大加分。同年，高盛就向蒙蒂抛出了橄榄枝，邀请他加盟，头衔是国际顾问。
高盛共有20多名国际顾问，他们是非正式的游说家，为了高盛的利益与那些管理高盛业务的政治家打交道。参与策划欧元诞生的前欧洲央行与德国央行管理层成员Otmar Issing也是这样的顾问。
2011年11月14日，蒙蒂被任命为意大利总理，2天后组建了技术官僚型内阁。这有着多重重大意义。
首先，蒙蒂顶替了丑闻与恶评缠身的前任贝卢斯科尼。虽然贝卢斯科尼下台以后仍然掌握实力强大的政党和企业，但至少现在看来，意大利人送走了一个17年把持最高领导权的大佬，表面上完成了实质无法扫清的任务。
其次，蒙蒂行使总理的权力，推举了未经民选的技术型官员，这已让民主的正常程序停摆，可能就暂时封印了民主本身。
最后、也是最重要的，一位高盛集团的高级顾问坐上了欧元区第三大经济体的掌门人宝座。这已经将一家投行的政治权力提升到了新的高度。而原本人们可能认为它是对政治有害的禁忌做法。
这就是意义最重大之处：欧洲向高盛项目前进了一大步，也许已经达到了成功的巅峰。
当然，推动高盛项目走向胜利的不仅是蒙蒂当选。
效力高盛的卸任政治家中，最有名望的也许就是20世纪80年代任爱尔兰总检察长的Peter Sutherland，他也曾担任欧盟竞争委员会委员，目前是高盛旗下英国经纪-交易公司高盛国际的非执行主席。在爱尔兰申请国际援助并实行国有化以前， Sutherland还出任苏格兰皇家银行的非执行董事。对于欧盟救助爱尔兰问题，他指出，紧急贷款的条款应该宽松，这样才不会使爱尔兰的金融困境恶化。它反映了爱尔兰实力派的呼声。2011年夏季，欧盟已同意下调援助爱尔兰贷款的利率。
招徕那些与高盛发展密切相关的在任政策制定者，这只是高盛项目的一种策略。将高盛的嫡系送入政府则是另一种手段。
明显的实例就是今年11月1日走马上任的欧洲央行行长德拉吉（Mario Draghi）。他曾任世界银行的执行董事和意大利财政部的总司长，是典型的政府机构出身。2002-2005年，他担任高盛国际的董事总经理。离开高盛后出任意大利央行行长，然后又成为欧洲央行当家人。
其实，在德拉吉被列入欧洲央行行长候选人的时候，他的高盛背景就引起争议。
这还要说回本世纪初。意大利和其他欧洲边缘国家急切地要加入欧元区，可欧元区规定，成员国的政府债务不能超过经济规模的60%。为达到这一标准，意大利等国就利用衍生品交易，表面上减少了国债。在这许多复杂的衍生品交易背后，为这些国家出谋划策的就是高盛。
德拉吉去年就为此澄清，自己同高盛的这段过往毫无瓜葛。为竞选欧洲央行行长而接受欧洲议会听证确认时，他又说，在意大利财政部和高盛任职期间没有参与这类互换交易。
姑且不论意大利人德拉吉是否有遮掩的嫌疑。至少，已经两次大规模求助欧盟和IMF贷款的希腊人应该绝不会忘记那段过去。
2002年，高盛以外汇互换的方式向希腊政府提供了10亿美元。高盛的交易员们就是通过大量这类交易使希腊很快筹得资金，降低了预算赤字。希腊为此付出的代价是背上多年还款的包袱。
而今年11月10日担任希腊新总理的Lucas Papademos当时是希腊央行行长。最近晋升为希腊国债管理局主管的Petros Christodoulou就是在高盛开始自己的职业生涯。
IMF前首席经济学家Simon Johnson在他的著作《十三个银行家：下一次金融危机的真实图景》（13 Bankers : The Wal l Street Takeover and the Next Financial Meltdown）中指出，在推动金融危机爆发的过程中，高盛和其他大银行已经与政府走得很近，美国实际上是寡头政治。至少欧洲的政治家还不像美国那样，没有被公司“收买”。在欧洲，决策精英和银行家有共同的世界观，有一套共同的目标和共同努力强化的构想。
但现在最严重的危险在于，如果意大利停止偿债，债权国银行可能就会破产。高盛承保2万亿美元，其中包括未披露的欧元区政府债务。它不可能毫发无伤，尤其是这2万亿中有一些受保机构就是可能破产的银行。援助与紧缩都是合理的，因为欧洲人从高盛那里得到的更多，没有比以前少。否则就是又一场金融危机，第二次经济崩溃。
这也许算欧洲共同的构想？谁敢试一试？
如下图所示，以先左后右、由上至下的顺序依次列出几位官员在欧盟的职位和曾经或现在在高盛担任的职位：
已故的前欧盟竞争委员会委员、比利时人Kareal van Miert：高盛国际顾问
曾帮助创立欧元的前欧洲央行与德国央行管理层成员、德国人Otmar Iseing：高盛顾问
前爱尔兰总检察长、前欧盟竞争委员会委员、爱尔兰人Peter Sutherland：高盛国际非执行董事
前意大利央行行长、新任欧洲央行行长、意大利人德拉吉（Mario Draghi）：高盛国际董事总经理
11月16日辞职的IMF欧洲部主管、法国人Antonio Borges：高盛国际副主席
意大利新任总理蒙蒂（Mario Monti）：高盛高级顾问
希腊新任总理帕帕季莫斯（Lucas Papademos）：虽然没有在高盛任职的经历，但他2000年前后担任希腊央行行长期间，正是外传高盛帮助希腊隐瞒债务，为希腊发售国债之时。
希腊国债管理局主管Petros Christodoulou：初入职场就在高盛工作
尔兰媒体：“德国是我们新的主人”
原文：德国议会比爱尔兰议会提前得到爱尔兰预算报告 激怒爱尔兰人
在提交爱尔兰议会以前，德国议会已经得到了爱尔兰新预算案的机密细节，爱尔兰政界领导人18日对此表示愤怒。
据金融时报，爱尔兰得到850亿欧元国际援助需要提交季度审查报告，爱尔兰这份将增值税上调2%的预算案是作为季报的一部分内容透露给了德国财政部。而爱尔兰预算案直到12月6日才会正式公布。
根据德国法律，德国联邦议会的预算委员会必须审核这类文件，了解德国每季度拨发援助款的详情。
爱尔兰财长Michael Noonan称向德国议会泄露文件“令人失望”。反对党党首Michael Martin称这“难以置信”。
金融时报指出，这样的争议事件越来越令人担忧德国在欧洲应对债务危机过程中占据主导地位。
爱尔兰新芬党领导人Gerry Adams就表示：“这是爱尔兰交出主权的又一个实例。”
而本周德国总理默克尔所在党派基督教民主联盟（CDU）的一位领导人Volker Kauder公开在党内大会上说：“欧洲现在讲德语。”
更新：
爱尔兰的媒体也极为愤怒，这是周五出版的《爱尔兰每日镜报》的头版，标题是：
官方
德国是我们新的主人
预算在提交给爱尔兰前先提交给柏林元区债务全球关系网
当欧洲债务危机、欧元区危机成为热门词条时，我们不会简单认为这只是欧洲范围内的问题。除了欧盟成员内部的复杂债务关系，其他发达国家又与这场危机有多少风险纠葛？
由国际清算银行（BIS）、国际货币基金组织（IMF）、世界银行、联合国人口司数据制作的以下图表按国别逐一展示。
注：
1、箭头粗细体现债务比例多少，由债务国指向债权国，显示债权国银行持有的债务国政府与私人债务，不含非银行债务。只显示重要欧元区债务国及其排名前几位的债权方。数据均来自BIS。虽然中国也持有欧洲债务，但此处没有获得中国的综合数据。
2、图表中显示最新的2010年完整GDP数据，数据来源为IMF。政府总债务与GDP之比来自IMF的最新计算结果。
3、总体外债来自2011年世界银行与IMF的最新数据，包括所有海外持有债务，其中有政府、财政机构、银行和公司所持的债务。计算人均总外债所用的人口数据来自联合国人口司最近的中位变差人口数据。
4、图表说明内容和风险评级来自BBC。
先从欧元区的“笨猪五国”看起，
下图为葡萄牙：GDP2000亿欧元，外债4000亿欧元，人均外债3.8081万欧元，外债占GDP251%，政府债务占GDP106%，欧元区风险等级：高。
说明：葡萄牙是欧元区第三个请求救助的国家，目前陷入深度衰退，正在推行一系列紧缩措施和私有化方案。葡萄牙银行持有希腊债务75亿欧元，西班牙持有大量葡萄牙债务。
下图为爱尔兰：GDP2000亿欧元，外债1.7万亿欧元，人均外债39.0969万欧元，外债占GDP1093%，政府债务占GDP109%，欧元区风险等级：高。
说明：爱尔兰经济目前显示轻微复苏。2008年以后，爱尔兰由于全球信贷紧缩陷入衰退，招致其房市无法持续增长。爱尔兰总体外债与GDP之比很高。虽然爱尔兰国家小，金融业的规模却不小。英国是爱尔兰最大的债权国。
下图为希腊：GDP2000亿欧元，外债4000亿欧元，人均外债3.8073万欧元，外债占GDP252%，政府债务占GDP166%，欧元区风险等级：高。
说明：虽然希腊经济规模小，欧元区可能吸收希腊违约带来的直接破坏影响，但违约的一大担忧是风险传染。它可能导致其他国家、比如意大利爆发灾难。
下图为西班牙：GDP7000亿欧元，外债1.9万亿欧元，人均外债4.1366万欧元，外债占GDP284%，政府债务占GDP67%，欧元区风险等级：中。
说明：西班牙最担忧的是寻求救助的葡萄牙，因为西班牙持有葡萄牙债务数十亿欧元。西班牙有大量外债来自德国与法国。11月西班牙大选以后，人们担忧西班牙会不会陷入衰退。2008年的房市泡沫破灭曾经让西班牙经济陷入比其他欧洲国家更严重的衰退。
下图为意大利：GDP1.2万亿欧元，外债2万亿欧元，人均外债3.2875万欧元，外债占GDP163%，政府债务占GDP121%，欧元区风险等级：高。
说明：意大利债务高，但它比希腊和葡萄牙富有。而现在疑问是，意大利的领导人能否让意大利经济增长超过债务负荷增加的速度。法国的意大利风险最高。
再看两大欧元区国家：
下图为德国：GDP2.4万亿欧元，外债4.2万亿欧元，人均外债5.0659万欧元，外债占GDP176%，政府债务占GDP83%，欧元区风险等级：低。
说明：德国最大的风险是西班牙，然后是希腊、爱尔兰和葡萄牙。如果这四个国家中任何一个违约，德国都会遭受打击。德国经济增长放缓的主要原因是它的欧元区伙伴受到问题困扰。如果德国出了什么问题，欧元区都会面临更大的问题，也会影响到国际金融系统。
下图为法国：
GDP1.8万亿欧元，外债4.2万亿欧元，人均外债6.6508万欧元，外债占
GDP235%，政府债务占GDP87%，欧元区风险等级：中。
说明：法国最大的问题是欧元区的问题债务国。法国银行持有大量希腊、意大利和西班牙债务。在法国国内增长停滞、消费者开支低的形势下，这样的风险尤其会导致市场震荡。
接着是欧盟国家英国：GDP1.7万亿欧元，外债7.3亿欧元，人均外债11.758万欧元，外债占GDP436%，政府债务占GDP81%，欧元区风险等级：低。
说明：英国银行业外债极高，高债务与GDP比可以反映英国金融业活跃，这里有大量的资本流动。由于英国持有高价值资产，所以整体外债水平高也不是很大问题。德国与西班牙持有英国3000多亿欧元债务。英国的意大利与葡萄牙风险较高。
然后是亚洲国家日本：GDP4.1万亿欧元，外债2亿欧元，人均外债1.5934万欧元， 外债占GDP50%，政府债务占GDP233%，欧元区风险等级：低。
说明：日本的公共债务水平在发达国家中名列第一。但日本债务大部分为内债。全球金融危机、今年大地震与海啸、欧洲债务危机、日元走强，这些都影响到日本目前的经济前景。日本政府已承诺要在2020年以前让年度预算赤字变为盈余。
最后是美国：GDP10.8万亿欧元，外债10.9万亿欧元，人均外债3.5156万欧元，外债占GDP101%，政府债务占GDP100%，欧元区风险等级：低。
说明：美国国债仍被视为避险天堂。美国国债的主要债权国是中国和日本，欧洲是仅次于这两国的债权方。这意味着，无论欧元区发生什么，都会对美国银行系统有很深的影响。作者：若离 文章发于：华尔街见闻