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大妈激战华尔街实属虚构
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标题:大妈激战华尔街实属虚构
1楼
123456
发表于:2013/5/4 16:02:00
:大鳄做空后没再出手
2013年05月03日 21世纪经济报道
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“昨天很晚一个记者打电话,说想跟风做一篇《华尔街大亨斗不过中国大妈》。我说千万不要把严肃的金融问题娱乐化。原因有二:4月12日和15日,美系基金联手在金融市场集中做空黄金(1473.60,6.00,0.41%)后,再没出手,任由亚洲盘主导了两周市场,但不出手不代表今后不出手;数百吨黄金的主力买家,怕不是最普通的邻居大妈。”中国黄金协会副会长兼秘书长张炳南在微博上表示。
“‘中国大妈’用的是大刀和长矛,而高盛用的是飞机和大炮,甚至是导弹等尖端投资手段,两者是不对等的交易对手。”国泰君安期货[微博]研究所研究总监陶金峰进行了生动的比喻,“有媒体称,中国大妈打败高盛,因为近期黄金反弹较好,这很容易误导广大的黄金投资者。”
5月2日凌晨,纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)6月份交割的黄金期货价格下跌25.90美元,收于每盎司1446.20美元,跌1.8%,盘中跌逾2%,为4月15日下跌8.5%以来的最大单日跌幅。
真实的市场表现戳破了亚洲消费者托市的幻想。
“鲸吞”黄金究竟几何?
金价在4月12-16日下跌225美元,创下逾30年来最大两天跌幅。
然而黄金期现货出现“冰火两重天”情景,北上广深及沿海诸省份爆发“黄金抢购潮”。据报道,不乏单日单店黄金销量创数千万元记录,香港黄金珠宝亦遭大陆淘金客抢购,据传“库存见底”。
事实上,现货黄金抢购现象不止发生在亚洲国家。美国铸币局数据显示,4月金币销量高达20.95万盎司,远超3月的6.2万盎司,为2009年12月以来最高单月销量。因1/10盎司的美国鹰洋金币热销耗尽政府库存,美国铸币局23日被迫停售这一产品,自2009年11月来首次停售金币。
然而,这场现货黄金抢购潮的具体规模尚无统计记录。
4月23日,《货币战争》作者宋鸿兵[微博]率先在微博上表示:“业内人士透露,黄金4 12暴跌以来短短10天内,仅中国内地的投资人就鲸吞实物黄金300吨,约占全球黄金年产量的10%!”
出版于2007年6月,由宋鸿兵编著的《货币战争》着重强调“国际资本打压黄金,扶持美元,以通过美元优势地位及金融手段控制世界”的内容,一度引起投资者极大关注,书中力挺黄金的观点亦影响很大。
本报记者查阅公开资料,5月1日前后各媒体报道的“中国消费者豪掷1000亿,狂扫300吨实物黄金”数据尚无明确来源,其最早可查出处便是宋鸿兵的微博。
为了解“10天消费300吨实物黄金”的实际意义,记者调取了各方数据。
中国黄金协会最新统计数据显示,2012年,全国黄金消费量832.18吨,其中:黄金首饰502.75吨;金条239.98吨;金币25.30吨;工业用金48.85吨;其他用金15.3吨。2012年中国黄金产量为403.047吨。
若300吨黄金数据属实,则相当于全国全年(包含工业用金)总消费量的36%,全年首饰金条用金的40.39%,或全国全年总产量的74.4%。
“我们认为300吨的销售数据有一定水分,提出时需慎重。黄金需求因素非常复杂,包含保值、首饰、工业、收藏等因素,很难确定该数据的真实性。”5月2日,南华期货研究所金属部高级总监曹扬慧表示。
当人们津津乐道于“黄金大劫案”时,亦忽略了黄金首饰与现货黄金的区别。
“且不论购买黄金首饰的需求对期货的影响,每克高达数十元的加工费已将金融市场的现货和消费者购买的黄金首饰区别开来。首饰不适合交易,也并非真的保值升值,不能混为一谈。”同日,我的有色网总经理邱绪奎表示。
散户隔空大战华尔街?
近日市场最令人津津乐道的传言是“高盛投降”,并被普遍解读为“中国大妈战胜华尔街”。
4月23日,高盛终止卖出黄金的建议,被传为“华尔街卖出多少黄金,大妈们照单全收”。
本报记者查阅高盛原始报告资料:“因黄金价格突破1400美元/盎司的止盈线,所以我们停止做空COMEX黄金的建议。我们获得10.4%的预期收益,并结束了交易,大大提前于1450美元/盎司这一原始目标。此前的黄金价格变动太过迅速,或由技术指标被突破所引发。”
“我们倾向于认为:金价将继续下跌。因ETF资金持续流出,持有黄金的意愿持续衰减,且经济学家们预测美国的增长将于今年内重启。”
业内人士指出,高盛的投资建议早已做出,当时价格为1585美元/盎司,当4月17日价格跌到1387美元/盎司时,为防止大幅反弹,故将止盈线定在1400美元/盎司。另外,这并非高盛在交易,而是提出建议;目标品种既非黄金现货亦非黄金期货,而是指数S&P GSCI Gold Total Return Index。
“从宏观面到微观面,华尔街金融巨头的投资依据非常广泛,亚洲市场的黄金消费增长即使可以算作一个因素,权重也不会很大。”曹扬慧表示,“事实上中国市场对华尔街的影响聊胜于无,金价主要影响因素都在欧美,且内盘金价一直对外盘亦步亦趋。”
全球最大的黄金ETF“SPDR Gold Trust”,一般被认为是黄金市场晴雨表。根据该基金提供的公开数据,4月11日至记者发稿前,SPDR持仓量由1181.42吨持续降低至1075.23吨,锐减9%;资产净值总额亦由594.3亿美元降低至502.6亿美元,一路惨降15.4%。这一过程中,多头作用并不明显,跌势却十分明确。
近日喧嚣尘上的“中国大妈”恐将“站在高岗上”。
分析人士指出,与其认为黄金大抢购表现了中国投资者的实力,毋宁说是因房地产受调控、股市萎靡不振,普通投资者缺乏安全感并迫切需要新投资渠道。
2楼
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发表于:2013/5/4 16:03:00
北京120平米房:02年265根金条 12年需271根
2013年05月03日 大洋网-广州日报
1000亿元、300吨黄金(1473.40,5.80,0.40%),独家估算报道的数据,在10多天后居然被演绎成了“中国大妈”完胜华尔街这样的热闻!
真的能“完胜”吗还是大妈们会被误导被利用甚至完败不妨让我们来分析一下。只要是做过投资的人都知道,没有一个市场在一次急跌之下就能抄到底,就像从6000点蹦极的A股让多少抄底股民又栽了进去,大妈们最初几天抢金后金价的反弹其实是预料之中的,急跌之后一般都有反弹。
至于高盛呼吁停止做空只是顺势而为(财苑)、意欲操控市场的一种策略,巴不得大家听之信之把反弹炒高,再方便其第二轮做空。因此,当金价反弹到1470美元/盎司时,内地客还在抢金甚至奔赴香港排队购金,有无想过是替人做了嫁衣何况不少大妈买的还是没有什么投资价值的金饰!
事实上,投资市场与经济运行是密切相关的,而且在布雷顿森林体系瓦解后,也很难说黄金就一定是保值品。解放战争时一根金条只能换一个烧饼,还有数据显示,1935年8根金条可买北京的一个四合院,而2002年265根金条只能买北京三环120平方米房子,2012年买同样的房子要用271根金条。
虽然后两个数据显示黄金的保值功能,但请注意这与经济运行良好、货币超发、黄金持续牛市相关。在这一轮黄金牛市之前国际金价只有200多美元/盎司,而自2008年金融危机以来经济运行每况愈下,国际金价一直没有深度调整过,滞后于其他投资市场,也就是最近这次才开始深调。
在这个假期,笔者注意到,率先抢金的广州市场已开始退热,除了个别新张促销的商场,里三层外三层的商场黄金柜台景象不在,中美经济数据的疲弱也让金价有小幅回调。因此,抢到金的大妈们别真以为自己胜利了,没抢到金的也无需遗憾。
(原标题:“完胜”的大妈小心“完败”)
3楼
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发表于:2013/5/4 16:03:00
实物黄金不能主导价格 中国大妈恐难笑到最后
2013年05月03日 国际金融报
4月28日这天,章枫萍(化名)姐妹三人相约上街抢购黄金(1473.70,6.10,0.42%)。三人年均50岁,购金300克,共耗资约10万元。
章枫萍来自浙江嘉善,她们是最晚一批加入“中国大妈”行列的抄底者。昨日,章枫萍告诉《国际金融报》记者,她们行动得还是太晚了。“很多饰品已经脱销断档,金条不能即买即提,而是当天预订,7至10日内提货。”章枫萍满脸遗憾地说,“黄金已经涨了不少了。”
2013年的“五一”黄金周,成为真正的“黄金”周。一群中国大妈,豪掷千亿,扫金300吨,让4月10日建议做空黄金的高盛,在14天之后,改变主意暂停做空。
但“中国大妈”到底是亏了,还是赚了,需要时间检验。不好的消息是,《国际金融报》记者采访的多位专家均认为,虽然中国乃至亚洲的黄金实物需求支撑金价反弹,但金价下降趋势不会因此改变。
黄金西金东调
中国大妈到底抢了多少黄金?当内地金饰告罄之后,香港也随之告急,香港金银交易中心主席Haywood Cheung日前表示,香港金银交易中心的黄金储备即将耗尽,这是50年以来从未见过的景象。
据《货币战争》作者宋鸿兵[微博]表示,“4·12”国际金价暴跌以来的短短10天内,仅中国内地的投资人就鲸吞了300吨实物黄金,约占全球黄金年产量的10%。宋鸿兵指出,国内黄金珠宝行业的黄金库存已基本见底,仅补齐正常铺货量就需要600吨黄金。这说明“4·12”以来国内黄金总销售规模不是粗估的300吨,而是更多。
据伦敦贵金属交易员Andrew Maguire透露,从伦敦实物黄金交割数据来看,今年已有接近1000吨黄金运往上海。这一数量还不包括4月金价暴跌以来每天走掉的25吨黄金,以及从黄金生产企业直接购买的黄金。
并非亚洲特色
此轮购金潮中,“中国大妈”虽然表现最为突出,但“外国大妈”的疯狂也不输“中国大妈”。
印度在黄金下跌时同样出现了一波抢金潮,在印度最大的黄金市场孟买,在4月16日和17日两天,“印度大妈”平均消费了4吨黄金,比上季度每天平均1吨的消费量上涨了4倍。印度民间的黄金储备量十分惊人,民间黄金储备(含黄金饰品)高达1.5万吨,占世界黄金总量的10%。相比而言,印度官方黄金持有量仅557.7吨。
亚洲之外,“美国大妈”也一样热爱黄金,今年以来,美国铸币局1/10盎司的金币销售同比增加了118%。据路透社的消息,自2009年以来,由于需求激增和库存有限,美国铸币局日前首次暂停了1/10盎司金币的供应。“迪拜大妈”也愿意出高价获得1公斤金条。
专家认为,购入实物金的深层次原因是各国“大妈”恐慌心理作祟,由于金融危机后,来自宏观经济风险急剧上升,金融市场动荡加剧,恐慌心理使得黄金这个最传统保险手段发挥了避险功效。宋鸿兵直言,全球货币泛滥对亚洲百姓的惊吓远胜于金价暴跌。“在实物黄金与泛滥纸币间,人民正在用脚投票!”
难改金价走势
国际黄金并没有上涨。5月1日,国际金价再次生变。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月交割黄金期价收于每盎司1446.2美元,比前一交易日下跌25.9美元,跌幅为1.76%,收盘价创近一周新低。北京中期期货副总经理王骏对记者表示:“国内实物黄金需求会影响黄金价格走势,但不是主导黄金的主要力量。”
有分析认为,导致黄金实物需求井喷的主因是打折效应,并非抵御通胀预期。王骏指出,金价暴跌之前,在一般消费者心里金价是很贵的,并且还有上涨的可能性。当金价突然性的暴跌,消费者会认为与之前相比,现在的金价非常便宜,购买欲望急剧上升,所以才会产生实物黄金需求井喷的特殊状况。
上海中期期货分析师李宁认为,虽然亚洲特别是中国实物买盘推动下,金价出现反弹,但在每盎司1500美元一线面临较大压力。从宏观面上看,美国经济回暖乃大势所趋,且美联储内部提前退出宽松政策的呼声也越来越大,这将施压于金价;从大型基金持仓上来看,今年以来,全球最大的黄金ETF基金—SPDR的黄金持有量一直在呈现减少的趋势,截至5月1日,其黄金持有量为1075.23吨,再创3年半多以来的新低,今年共减持274.69吨,减持幅度超过20%,显示该大型基金并不看好黄金后市。总体来看,金价在短期内可能有超跌反弹,但高度较为有限,上方每盎司1500至1550美元有较大的压力,中期来看,金价的走势也不容乐观,可能将再度下探每盎司1200至1300美元一线。
王骏也认为,当前美国一系列量化宽松货币政策已取得初步成效,美国经济复苏露出曙光,纳斯达克[微博]与道琼斯指数都超过2008年之前水平,2010年期国债收益率走势也出现抬头迹象。美联储打算退出资产购买计划,缩减市场流通的货币数量,即意味着美元升值预期加强,避险需求减弱。这会导致资金从风险资产回流,进而打压风险资产价格。随预期的升温,金价走低将成为趋势,随着市场回流动作加大,黄金价格将出现剧烈波动。
4楼
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发表于:2013/5/4 16:04:00
今日黄金价格是暴涨预演还是暴跌蓄势
2013年05月03日 金投网
国际现货黄金(1473.40,5.80,0.40%)上周线K线收盘于1465美元/盎司,上周黄金价格一直处于一个上涨的势头,最高触及1485美元/盎司,也就触及1589美元-1321美元回撤黄金分割线的61.8%位置受阻。而截止上周五最高1485美元上涨164美元,而截止周五收盘金价从1321美元已经反弹144美元之多。
周四,美国劳工部公布的数据显示,上周美国初请失业金人数明显下降,创下08年1月以来新低,但续请失业金人数走高。数据显示,美国4月27日当周初请失业金人数下降1.8万人,至32.4万人,预期为34.5万。与此同时,此前一周初请失业金人数修正后为34.2万人,初值为33.9万人。美国初请失业金人数明显下降且好于预期,令市场预期期待周五公布的美国非农就业数据,带动美元指数上涨,打压黄金价格。
数据编撰机构与英国皇家采购与供应协会公布的数据显示,英国4月建筑业采购经理人指数(PMI)高于预期,逼近50的荣枯分界线,创下了6个月以来的最佳表现。欧洲央行宣布下调基准利率25个基点,至0.50%的历史低点,符合多数市场人士的预期。欧洲央行行长德拉基表示,欧洲央行的降息决定是一致做出的,且存在非常强的共识。欧洲央行降息举措重创欧元。
黄金价格从1589美元下跌至1321美元共计268美元,跌幅16.8%,而1321美元反弹至1485美元幅度达到12.4%。反弹幅度接近三分之二。这样的反弹力度是十分强劲的,在反弹当中属于强势反弹。按照正常情况下黄金价格反弹至38.2%(1424美元/盎司)属于弱势反弹,这样的情况下金价持续再创新低的几率达到70%左右。
若当国际金价此轮反弹至黄金分割的50%(1456美元/盎司)这样金价下跌的力度已经减弱,后市再创新低的几率已经降至50%。金价到此位已经出现弱势向强势转换的过程。后市再次下跌可能回踩本轮反弹的50%附近(1387美元/盎司)。
而当国际黄金反弹至61.8%(1485美元/盎司)则表明金价已经由弱转强,后市基本可以肯定不会跌破1321美元/盎司。最大可能性也是回踩反弹的50%(1403美元/盎司)附近。后市上破1589美元/盎司的可能性达到50%。而上方第一强势阻力就是1589美元/盎司。
但是从大趋势来看,黄金价格触及1920美元/盎司以后下跌至1321美元,目前金价在1321美元/盎司展开反弹,还不到1920美元/盎司-1321美元/盎司的38.2%(1550美元/盎司),目前只反弹至1920美元/盎司-1321美元/盎司的23.6%(1461美元/盎司)上方。而上方的50%、61.8%位置分别是1620美元/盎司、1690美元/盎司。
如果从2012年10月开始的下跌趋势来分析。2012年10月金价触及1795美元/盎司,之后形成下行通道运行。最终于2013年4月跌至1321美元/盎司附近。如果按照1795美元/盎司-1321美元/盎司划出黄金分割线。那么金价目前反弹的位置是23.6%(1431美元/盎司)上方。上方38.2%的位置是1500美元/盎司。50%及61.8%位置分别的价位是1558美元/盎司和1614美元/盎司。
所以综合以上数据做出分析,黄金价格目前还是处于弱势运行当中,后市能回到1620上方方可打破黄金中长期的弱势格局。
来源分析师:卢君
5楼
123456
发表于:2013/5/4 16:04:00
成都金客砸上千万买50公斤金条 金店销量猛增
2013年05月03日 四川在线-天府早报 受国际黄金(1473.60,6.00,0.41%)价格持续走低影响,4月中旬实物黄金销售一直处于井喷状态。近日,虽然国际金价有上涨态势,但市场销售依旧火爆。昨日,记者走访中国黄金成都旗舰店、四川爱心金店等多家金店了解到,虽然黄金价格回升,但消费者购买热情仍未褪去。在刚过去的 “五一”小长假,每天金店黄金销量较之前猛增数倍,部分金饰品甚至卖断货,有大客户甚至一次性买下50公斤金条,价值上千万。
黄金销量增长超3倍 部分饰品卖断货
国际金价在经历罕见暴跌后,近日开始小幅回升。昨日,记者走访成都多家金店了解到,虽然千足金饰品价格有所小幅回升,但仍然徘徊在“3字头”。周大福[微博]、六福珠宝等专柜千足金饰品的售价在385元/克左右,较之前“4字头”的售价仍然很有吸引力。
在位于成都春熙路的某商场内,金店购买金饰品的顾客比平时增加了不少。专柜销售人员表示,黄金价格跌破了400元/克的关口后,前来购买的消费者也大量增加,目前售价为385元/克。“尤其在‘五一’小长假,我们的销量比平时增加了好几倍。”
在中国黄金成都旗舰店内,千足金饰品昨日售价为368元/克,但专柜内部分货品已经断货。该旗舰店市场部负责人王先生介绍,由于最近消费者购买黄金的力度大,导致部分货品已经卖光。“本来假期就是黄金饰品销售的小高峰,加上近期金价暴跌,这段时间不管是投资性金条还是金饰品的销量,都是成倍增加。我们平均每天的销量较之前增加了3.5倍,较去年同期增加了2倍。”
单店售卖黄金饰品 最高单笔达500克
“投资性金条很受欢迎,尤其是100克以下的投资性金条,20克、50克这样小规格的投资性金条早已卖断货。”中国黄金成都旗舰店一销售人员介绍,除了小规格金条热销外,一次性购买1千克以上的大规格金条顾客也不少。
上述中国黄金成都旗舰店负责人表示,“我们一个大客户,在‘五一’期间单笔购买的投资性金条就高达50公斤,价值上千万。他所买的金条各种规格都有。”此外,在该店“五一”购买黄金饰品的最高单笔也高达500克。“现在黄金价格下跌了,即使不考虑金饰品的装饰功能,只寄希望于黄金的避险、保值和增值作用,投资性金条也是首选。”昨日正在专柜前选购金条的张先生介绍,选择投资性金条保质保量,并且小规格的投资性金条投资起点又低。
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投资者仍需保持理性
黄金投资分析师肖磊表示,国际黄金市场上个月出现了30年一遇的大崩盘,金价短短两天内暴跌超过200美元,也引发了国内投资者抄底黄金的热潮。自2008年美国次贷危机之后,美元指数就一直保持缓慢上升,同期金价并未下跌,反而一路飙升。也就是说,按照美元指数走势来判断,国际黄金价格牛市2008年就应该结束。
肖磊表示,目前全球诸如日元、英镑、欧元等问题重重,贬值竞赛加剧,全球经济复苏遇阻,各国股市波动无常,导致各种资产起伏不定。这种情况下,黄金牛熊之争毫无意义,要警惕黄金市场成为全球金融博弈的工具,普通投资者购买黄金仍需保持理性。
(沈婷婷)
扫金热
北京
“五一”3天假期销售额同比总体增加二成以上。
合肥
“五一”小长假3天合肥市黄金首饰等旺销,同比增长了70%以上。
香港
大批内地游客趁假期及低金价特意赴港抢金,而一些金饰品早在假期前夕已被抢购一空。
6楼
123456
发表于:2013/5/4 16:05:00
中国大妈鲸吞黄金 专家不建议散户买期货
2013年05月03日 人民网
纽约商交所黄金期货合约价4月跌破牛熊分界线后,机构投资者纷纷唱空,甚至预言下一轮大跌即将开始。但此后黄金价格却出现奇迹般企稳和快速反弹。对此,一些舆论分析称,这主要归功于中国的金融大鳄—“中国大妈”买金托市,“中国大妈”是否能战胜华尔街呢?
近日,不少媒体纷纷报道,“中国大妈”十天鲸吞300吨黄金。据工信部统计,作为世界黄金第一生产大国,中国黄金的年生产量在360吨左右。美国《福布斯》报道称,五一假期,中国国内市场零售额同比增长18.8%,其中涨幅最大的是黄金珠宝,较同期增长108%。《奥地利时报》报道称,中国黄金协会日前表示,随着金价下跌,中国人购买黄金的热情猛增,黄金销量达到正常水平的五倍,上海金交所4月19日和22日黄金交易总量达30.4吨和43.3吨,远超出今年2月18日所创下的22.0吨纪录。
在黄金暴跌后处于低位的几天,记者在中国多家金店实地采访与调研,发现现货黄金在金价大跌后的第二天就被排着长队的中国老百姓“抄底”,不到半天,现货黄金就售罄。而其余有意愿购买黄金实物金条的买家则通过与中金黄金(12.39,0.18,1.47%)的协议,在国际金价的基础上,另加每克2元的手续费购买一年后交付的黄金现货,另加每克4元购买半年后交付的黄金现货,另加每克8元购买三个月后交付的黄金现货。大部分买家购买的是三个月以后才交付的实物投资金条。
据记者现场观察,除中国大妈,还有一群高知女性与收入颇丰的“剩女”在阻止金价下跌。这些30多岁的女性通常购买200至2000克实物黄金金条,多认为黄金金条会长期增值。截至发稿时间,国际金价已经回调至1467美元每盎司,很快破每克300元关口。
然而,“中国大妈”果真能战胜华尔街吗?美国加州太平洋投资管理公司PIMCO投资经理尼古拉斯·约翰森认为是可能的,因为不仅亚洲、全球黄金散户都在逢低吸纳,这足以让不断沽空的对冲基金经理们被迫止损。汇丰银行策略师詹姆斯·斯蒂尔和霍华德·温认为,中印零售需求将成为金价的重要支柱。
不过,很多经济学家对此表示怀疑。《华尔街日报》文章援引美银美林的分析认为,近年来金价持续走高的根本推动力,是全球最大黄金上市交易基金ETF里对冲基金经理们杠杆操作所堆积的泡沫,中、印和其他地区的黄金散户长期以来一直看好黄金现货、金饰实物,但他们的消费能力对杠杆和泡沫并没有实质性影响。美银美林分析师认为,金价在短暂反弹后仍有大幅下跌,甚至跌破1250美元每盎司支撑位的可能性。法国财经网的评论也认为,实物黄金抢购者们很快就会冷静下来,发现“大跌”后的金价其实比去年同期还贵出很多。不过,世界黄金投资教父约翰·哈瑟维近日特别撰文指出,相对纸币的发行规模而言,黄金的价值依旧较高,黄金不会进入熊市。
大部分经济学家不建议散户与老百姓参与到黄金期货的买卖当中,因为其变化率被杠杆放大之后会令一般投资者措手不及,被强制平仓甚至赔个精光的事情屡有发生。不过,对于实物投资金条,逢低买入,逢高抛出,只要适可而止,就不会有太大风险。澳新银行首席经济学家刘利刚对记者表示,逢低买入对于散户投资者而言是对的,特别是在各国滥发纸币,黄金相对价值更高的时候。市场突然的暴跌,无论其解释如何,都给愿意长期持有黄金的人创造了买入的时间窗口。对于外管局、中投等机构投资者而言,市场的低位对他们的资产配置同样是机会。
7楼
123456
发表于:2013/5/4 16:05:00
被忽略的四大“诱饵” 黄金价格小心上当
2013年05月03日 金投网
最近一段时间现货黄金(1473.50,5.90,0.40%)走势用扑朔迷离来形容比较贴切。欧洲央行降息欧元大跌,日线图上形成双头,黄金和白银(24.02,0.19,0.80%)走势正好相反逆势上涨。黄金的实物需求固然重要,但大家需要清除的认识到一个问题,就是实物买盘究竟有多少。
现在很多消息都是告诉市场黄金的实物很多地方已经断货,但到底谁亲眼看到了呢。我不知道究竟中国印度的实物需求者究竟有多少,有一点可以肯定,这几天他们一定买不走上百吨的黄金。如此的实物需求真的能跟世界的电子盘交易相比吗,答案肯定是不能。因此我想说的是实物需求虽然能托住黄金下跌的步伐,但想彻底改变黄金价格下跌的趋势暂时是办不到的。如此大的下跌出现小幅反弹十分正常,投资需要清醒的认识到这一点。
在欧洲央行降息的风波过去之后,大家需要关注一下几个事件对于黄金价格的影响。
首先,欧洲央行的降价决议已经公布了,但金银好像并没有怎么动,相反还逆势上涨,其中不管是什么原因,我们需要回头看看之前的历史数据。从2%的利率降到0.75%的过程,可以说是每降必跌,但这次却例外,当然如果是最后一次降息不跌也有情可原,但德拉基的讲话中已经表示出继续降息的渴望,甚至有可能出现负利率的情况,也就是说这次降息并不是最后一次,因此补跌行情有可能会出现在之后的行情中。
其次,实物需求将会结束。提到实物需求这个问题的时候,我想说的是实物对于金银的影响是有季节性的,在实物需求高峰过去之后,迎来的必然是清淡,而这种清淡将是黄金继续下跌的理由。当然现在市场看到是人们疯抢黄金,而忘了黄金的大势仍然看空的客观事实。所谓鱼见食而不见饵正是如此。
第三,在意大利的大选结束之后,市场反应的有点过于平淡,之前对于意大利的担忧在一定意义上托住了黄金价格的下跌,但现在尘埃已经落定,失去了这一因素之后的黄金,价格理性回落也是正常的情况。
第四,美国今天的非农数据。提到非农数据,给人最深的印象是行情波动剧烈。此次ADP大幅低于预期金银并没有动,本来该利好黄金的数据,却没有推高黄金的价格,这让我更加担忧今日晚间的行情。道理上说ADP的数据不好,市场对于非农的预期应当悲观,但目前市场上的预期依旧高涨,如果今晚的数据能意外高于预期,美元指数必将大涨,届时黄金白银的空头也将更加活跃。最后大家还需要关注一下欧元,虽然近一段时间欧元与黄金白银的走势并不和谐,但欧元是造成金银下跌的一个重要因素。现在欧元日线图上形成的双头对于黄金而言并不是什么好事,即使不会拖累金银大跌也会对于黄金的上涨造成一定程度的拖累。
综上所述,黄金价格的走势并没有完全企稳,超跌之后的反弹十分正常。抄底仍然需要提高十二分的警惕。如果近期白银能在见到22,黄金能见到1320,大家到可以放手一搏多单,但如果没有这样绝对的机会,还应当维持高空的思路,黄金白银应当还有一跌。
来源分析师:支雅楠
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