融资收购完成将提升主营业务盈利能力，并大幅降低公司资产负债率
【财新网】(实习记者 司广亮)8月16日消息，中金黄金(600489.SH)发布公告，公司将通过非公开发行募集资金，以收购集团持有的嵩县金牛60%和河北东梁100%的股权以及江西金山的全部产权(改制后不
中金黄金
少于51%)，余额将投入安徽前常铜铁矿的改扩建项目和补充流动资金。
中金黄金将在证监会核准后六个月内，选择适当时机向不超过10名特定对象非公开发行A股股票，发行数量不超过15000万股(含15000万股),发行价格不低于27.35元/股;所有投资者均以现金进行认购,共计募集资金约41亿元。
中金公司分析师认为，通过此次收购，预计公司新增黄金储量150吨(35%)，根据2009年的经营数据，嵩县金牛矿的毛利率约为27%，河北东梁为9.6%，江西金山则达到了39%，与公司09年综合毛利率10%相比，收购将进一步改善公司的盈利能力。而铜铁矿改扩建项目建成达产后将形成年采选99万吨原矿的处理能力,公司预计将实现税后16.4%的内部收益率。
截至3月31日,中金黄金的资产负债率为61%。中金公司分析师认为，本次募集完成后公司资产负债率有望下降至46%,降低公司财务风险。■
资料：
中金黄金近年收购大事记
2008年3月收购陕西久盛矿业公司90%的股权；
2008年8月收购集团持有的河南秦岭金矿和河北金厂峪金矿100%权益;
2008年8月竞购集团持有的平武、通用、太平、西藏中金的部分股权;
2009年5月收购集团公司持有的河北金厂峪矿业和河南秦岭黄金矿业100%股权;
2009年11月份收购集团持有的河北黄金公司(包括石湖矿业、新疆金滩矿业)100%股权、夹皮沟矿业100%股权、嵩县前河矿业60%股权,并收购了镇安县黄金矿业100%股权。2009 年,公司通过收购共增加黄金储量94.2吨。截至2009年末,公司黄金总储量421吨。