标题：四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票预案（修订）

  证券简称：广安爱众 证券代码：600979

  四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票预案（修订）

发行人声明

一、四川广安爱众股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“广安爱众”）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10名的特定投资者。

2、本次非公开发行股票数量为不低于4,000万股（含本数），且不超过7,000万股（含本数）。最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金进行认购。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。

3、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第六会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于5.82元/股，最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则，并由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体询价结果确定，但不低于前述发行底价。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。

4、本次非公开发行股票募集资金拟投资的项目为：（一）以33,000万元增资四川星辰水电公司，用以开发建设泗耳河一级、三级电站；（二）以5,000万元增资德宏爱众燃气公司，建设云南德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目。本次募集资金投资项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分，由公司通过自筹方式解决；本次非公开发行募集资金到位之前，公司以自筹资金先行投入项目建设的，在募集资金到位后再予以置换。

5、本次非公开发行相关事项已经公司第三届董事会第六次会议、第七次会议、四川省国资委、2009年第一次临时股东大会审议通过和批准。本次发行方案中关于募集资金投资项目的调整事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。