标题：投资新疆股的新一轮时点到来

本报记者韩迅

“从去年我们公司的内部策略会议上，就把新疆区域的投资机会作为今年的研发重点，目前看市场对新疆区域的投资热情也并没有因为时间而消减。”北京一位基金经理昨日告诉记者，中央此次对新疆的扶持力度将是空前的。

发展规划渐行渐近

从2009年11月份，中央各部委对新疆的密集调研，到今年1月26日召开中央新疆工作会议的筹备会议，再到3月29日，全国对口支援新疆工作会议在北京召开……中央政府对新疆的扶持工作正在快速、扎实地推进中。

“5月份即将召开的中央新疆工作会议，将是新疆板块的催化剂。”上述基金经理认为，中央在5月份新疆座谈会之后可能将公布推进新疆跨越式发展的具体政策和扶持措施，投资新疆板块的新一轮时点已经到来。

但是申银万国证券研究员王鹏认为目前市场对国家即将出台的扶持政策措施有预期但不明确，“我们从新疆战略发展路径出发，认为国家出台扶持就地深加工和加速城镇化进程的政策可能性较大。”

东方证券研究所策略团队的观点认为，19省市对口支援新疆具有强烈信号意义，中央“新疆发展扶持规划”已经渐行渐近。“应该看到，中央发展新疆的力度和决心是无法低估的。如果只是从区域投机热潮的角度看，那么部分区域振兴相关的股票已经出现了高估现象。但我们认为，只有上升到国家战略、地缘政治层面，才能深刻地去理解和把握新疆的长期战略意义，从而认识到整个新疆板块具有跨越一般经济周期的投资价值。”

交通基础或先行

昨日，新疆板块34只股票，除去停牌的5只以外，有17只上涨，12只下跌，其中涨幅最大的是新中基（000972），以单日上涨4.32%报收14.49元。

新疆的战略地位日益突出，而其经济发展依然比较落后，因此，国海证券研究员邹璐认为为了促进新疆的快速发展，政策的力度和密度正不断加大，新疆的交通基础设施建设，新疆的经济社会发展正面临新的发展机遇。

“我们看好新疆能源行业和农业行业的长期发展，目前这两个行业的发展的主要瓶颈在于交通运输不便，我们看好支撑新疆能源和农业长期发展的交通基础建设行业。”邹璐表示交通先行，能源和农业腾飞在即，是对新疆板块的投资策略主脉络。

目前市场对于新疆政策的估计可能不足，是上述基金经理的看法，“市场目前普遍认为政策将集中于加大基础设施建设，加快棚户区改造，加快利用丰富的煤炭等能源，但是我认为中央的支持可能会更加注重新疆的自身‘造血’功能，有可能会花更大的力气扶持当地企业发展，给予更大的税收优惠和体制优势。”

上述基金经理认为，新疆未来的发展方向可能是石油、天然气产业；煤炭产业、煤化工产业；农业产业；住房、电力、铁路等基础设施建设。“因此投资的逻辑一是关注可能受益新疆基建和大量棚户区改造的建材、基建行业；二是可能受益能源基地建设的能源、电网类公司；三是关注当地具有特色优势的农业和新兴产业。”

国海证券研究所预计今年5月可能将出台新疆区域经济振兴规划，重点支持新疆的能源、旅游、钢铁、新型农业和循环经济等相关产业。因此，看好如下10家值得长期投资的新疆公司：天山股份（000877）、青松建化（600425）、新疆城建（600545）、中泰化学（002092）、广汇股份（600256）、中粮屯河（600737）、*ST中葡（600084）、天康生物（002100）、ST天宏（600419）、特变电工（600089）。

手足口病再度汹涌来袭

四只A股助力防控

包钢稀土最受基金青睐

本报记者韩迅

2010年一季度末，基金重仓持有的有色金属股流通市值合计为100.56亿元，与2009年四季度末的122.07亿元相比，环比下降17.62%。总体而言，2010年一季度基金重仓持有的有色金属股的基金数量出现下降，唯包钢稀土（600110）最受青睐。

天相投顾研究员杨晓雷分析认为，进入基金重仓的有色行业上市公司数量2010年一季度为18家（2009年四季度为16家）；从配置品种看，黄金4家，铜4家，铅锌4家，小金属3家，铝3家（2009年四季度黄金4家，铜2家，铅锌4家，小金属1家，铝5家）；不过，重仓有色金属股的基金数量由2009年四季度的86个下降到2010年一季度的59个。

根据基金一季报显示，重仓持有包钢稀土的基金数量从0家迅速膨胀到7家，曾在2009年四季度重仓持有的基金数量排名前三的山东黄金（21家）、中金岭南（14家）、焦作万方（9家）在2010年重仓持有的基金数量则分别下降为12家、9家和7家。2010年一季度，重仓持有的前三位股票分别为山东黄金、中金岭南和包钢稀土。重仓持有前三位股票的基金数量占全部有色重仓股基金数量的50.86%，2009年四季度该比例为51.16%。

根据2010年一季度新增基金十大重仓股行列的有色股有5家，分别为包钢稀土、金马集团、铜陵有色、厦门钨业和海亮股份，退出基金十大重仓股行列的有色股有2家，分别为南山铝业、中国铝业。

杨晓雷表示继续维持有色金属行业整体“增持”的投资评级，并建议投资者继续关注细分行业内具有估值优势、盈利弹性较大、具有较明确的盈利增长预期、且财务相对稳健的细分行业内的优势品种：中金岭南、焦作万方、中金黄金、山东黄金、包钢稀土和东方锆业。

本报讯曾在2008年、2009年两度凶猛来袭的手足口病，正再度攻击中国。卫生部新闻发言人邓海华近日表示，截至4月11日，2010年全国累计报告手足口病例192344例，比去年同期上升了38.26%，其中重症2119例，死亡94例。他援引专家评估说：“目前我国手足口病已经进入了流行期，今后一段时间疫情将进一步上升，防控形势十分严峻。”4月21日，卫生部手足口病临床专家组研究制定了《手足口病诊疗指南》并印发给各医疗机构。

中信证券医药分析师贺菊颖表示，每年春夏两季都是手足口病的高发季节，二三季度随着气候转暖，发病率还会继续上升。贺菊颖透露，卫生部前期召开的手足口病会议已经将疫苗研发提上日程。兰州、上海等地的一些科研机构和企业也正在尝试研制疫苗。但疫苗从研制到应用于临床，至少需要6至7年，目前只有通过基本药物进行治疗。

记者在卫生部推荐的医疗指南中发现，如果手足口病疫情发展严重，四家上市公司受益将比较明显。其中包括达安基因（国内唯一手足口病诊断试剂）、康缘药业（热毒宁注射液为普通及重症推荐用药，独家品种）、上海凯宝（痰热清注射液为重症推荐用药，独家品种）、华润三九（参麦及参附注射液为危重症推荐用药，参附注射液为独家品种）。（韦笑）