康盛股份首次公开发行股票招股意向书
股票种类：人民币普通股A 股
每股面值：人民币1.00 元
发行股数：3,600 万股
发行股数占发行后总股本的比例：25.17%
每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格
发行前每股净资产：3.01 元/股
发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 股份流通限制和锁定安排
公司控股股东陈汉康承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。此外，陈汉康作为公司董事长、总经理承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
公司股东陈伟志、杭州立元创业投资有限公司、浙江中大集团投资有限公司、杭州市高科技投资有限公司、浙江润成投资管理有限公司、浙江嘉银投资有限公司、北京勤益科技投资管理有限公司、浙江省科技风险投资有限公司、浙江国信投资管理有限公司、方志成、蒋敏、上海协盛投资管理有限公司、周平平、王剑敏、胡仲承诺：自浙江康盛股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司股票首次发行并上市后，国有股股东杭州市高科技投资有限公司将持有的232.9560万股股份转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务；国有股股东浙江省科技风险投资有限公司应转持的国有股由该股东的国有出资人浙江省科学技术厅按照69.8742万股乘以股份公司首次发行价的等额现金上缴社会保障基金理事会。
浙江润成投资管理有限公司承诺：公司股东杜龙泉在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。公司副董事长、常务副总经理陈伟志及董事王剑敏承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
初步询价及推介公告
1、浙江康盛股份有限公司（以下简称“康盛股份”或“发行人”）首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]594号文核准。康盛股份的股票代码为002418，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，其中网下发行数量不超过720万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
3、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人”或“主承销商”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2010年5月12日（T-5日，周三）至2010年5月14日（T-3日，周五）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象及配售对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在上海、深圳或北京参加现场推介会。
4、配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按照规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
5、初步询价截止日2010年5月14日（T-3日，周五）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）。配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提交有效报价，将不得参与网下申购。
6、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名称及对应的有效申报数量。
7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
8、本次发行可能因以下情形中止：初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家；初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于或等于720万股。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
9、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6
（2010年5月11日）刊登《招股意向书摘要》、
《初步询价及推介公告》
T-5
（2010年5月12日）初步询价（通过网下发行电子平台）、
现场推介（上海）
T-4
（2010年5月13日）初步询价(通过网下发行电子平台)、
现场推介（深圳）
T-3
（2010年5月14日）初步询价（通过网下发行电子平台）、
现场推介(北京) 初步询价截止日
（截止时间为15:00时）
T-2
（2010年5月17日）确定发行价格、
可参与网下申购的配售对象名单及
有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1
（2010年5月18日）刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》 网上路演
T
（2010年5月19日）网下发行缴款日（截止时间为15:00时）
网上发行申购日，网上投资者缴款申购
T+1
（2010年5月20日）网下、网上申购资金验资
T+2
（2010年5月21日）刊登《网下配售结果公告》、
《网上中签率公告》网下申购多余款项退还，
摇号抽签
T+3
（2010年5月24日）刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻