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标题：江苏综艺股份有限公司2010年度非公开发行股票预案（修订版）
1楼
方寸 发表于：2010/8/3 11:07:00证券简称：综艺股份
江苏综艺股份有限公司2010年度非公开发行股票预案（修订版）
二〇一〇年八月二日
公司重要声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后
，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
1、2010年4月29日，江苏综艺股份有限公司召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并于2010年5月4日对外披露了《江苏综艺股份有限公司2010年度非公开发行股票预案》。
2、公司本次发行募集资金用于海外光伏电站项目，需要报有关部门审批。根据审批的要求，公司对本次发行募投项目进行了适当调整，即将原来的四个项目合为一个项目，项目名称为"意大利光伏电站项目"，仍然在原来的四个地区（西西里地区、普利亚地区、马尔凯地区和皮埃蒙特地区）设立子公司，四家子公司分别以四个地区为主，在意大利开发光伏电站项目。
3、鉴于本次发行方案发生了变化，公司重新确定了本次发行的定价基准日。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（交易均价计算进行除权处理）。本次发行股票的最终发行价格将在取得发行核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。昝圣达先生不参与报价，其认购价格与其他特定投资者相同。公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，对发行底价作除权、除息处理。
4、公司以2010年7月16日为除权除息日实施了资本公积金转增股本的方案，同时发行底价发生了变化，因此对本次非公开发行股票的数量上限进行了调整。本次非公开发行股票的数量不超过13,000万股（含13,000万股），最终发行数量由董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定。公司因股票分红、配股、转增等原因导致股本总额增加时，上述发行数量上限按照相同的比例调增。其中，公司实际控制人昝圣达先生认购不低于本次非公开发行股票数量的15%，不超过本次非公开发行股票数量的25%。购买本次发行股票的所有投资者均以现金进行认购。
5、本次发行对象包括公司实际控制人昝圣达先生和其他符合相关规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者，全部发行对象不超过10名。目前除公司实际控制人昝圣达先生已确定认购本次非公开发行股票外，其余发行对象尚未确定。
6、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过14.3亿元（含发行费用），拟用于意大利光伏电站项目。
如本次发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。本次发行股票募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后予以置换。
7、由于本次发行方案发生了变化，公司于2010年8月2日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关事项，并编制了《江苏综艺股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》。
8、本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。本次发行募集资金投资项目还需取得有权部门的批准。
释 义
本公司、公司、综艺股份 指 江苏综艺股份有限公司
综艺投资、控股股东 指 南通综艺投资有限公司
大兴服装 指 南通大兴服装绣品有限公司
综艺光伏 指 江苏综艺光伏有限公司
本次发行、本次非公开发行股票 指 江苏综艺股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为
本预案 指 《江苏综艺股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》
《认股协议》 指 《江苏综艺股份有限公司非公开发行股票之认股协议》
《补充认股协议》 指 《江苏综艺股份有限公司非公开发行股票之认股协议之补充协议》
协议 指 《认股协议》和《补充认股协议》的统称
公司股东大会 指 江苏综艺股份有限公司股东大会
公司董事会 指 江苏综艺股份有限公司董事会
交易日 指 上海证券交易所正常营业日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
二〇一〇年八月二日
公司重要声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后
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3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
1、2010年4月29日，江苏综艺股份有限公司召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并于2010年5月4日对外披露了《江苏综艺股份有限公司2010年度非公开发行股票预案》。
2、公司本次发行募集资金用于海外光伏电站项目，需要报有关部门审批。根据审批的要求，公司对本次发行募投项目进行了适当调整，即将原来的四个项目合为一个项目，项目名称为"意大利光伏电站项目"，仍然在原来的四个地区（西西里地区、普利亚地区、马尔凯地区和皮埃蒙特地区）设立子公司，四家子公司分别以四个地区为主，在意大利开发光伏电站项目。
3、鉴于本次发行方案发生了变化，公司重新确定了本次发行的定价基准日。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（交易均价计算进行除权处理）。本次发行股票的最终发行价格将在取得发行核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。昝圣达先生不参与报价，其认购价格与其他特定投资者相同。公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，对发行底价作除权、除息处理。
4、公司以2010年7月16日为除权除息日实施了资本公积金转增股本的方案，同时发行底价发生了变化，因此对本次非公开发行股票的数量上限进行了调整。本次非公开发行股票的数量不超过13,000万股（含13,000万股），最终发行数量由董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定。公司因股票分红、配股、转增等原因导致股本总额增加时，上述发行数量上限按照相同的比例调增。其中，公司实际控制人昝圣达先生认购不低于本次非公开发行股票数量的15%，不超过本次非公开发行股票数量的25%。购买本次发行股票的所有投资者均以现金进行认购。
5、本次发行对象包括公司实际控制人昝圣达先生和其他符合相关规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者，全部发行对象不超过10名。目前除公司实际控制人昝圣达先生已确定认购本次非公开发行股票外，其余发行对象尚未确定。
6、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过14.3亿元（含发行费用），拟用于意大利光伏电站项目。
如本次发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。本次发行股票募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后予以置换。
7、由于本次发行方案发生了变化，公司于2010年8月2日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关事项，并编制了《江苏综艺股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》。
8、本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。本次发行募集资金投资项目还需取得有权部门的批准。
释 义
本公司、公司、综艺股份 指 江苏综艺股份有限公司
综艺投资、控股股东 指 南通综艺投资有限公司
大兴服装 指 南通大兴服装绣品有限公司
综艺光伏 指 江苏综艺光伏有限公司
本次发行、本次非公开发行股票 指 江苏综艺股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为
本预案 指 《江苏综艺股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》
《认股协议》 指 《江苏综艺股份有限公司非公开发行股票之认股协议》
《补充认股协议》 指 《江苏综艺股份有限公司非公开发行股票之认股协议之补充协议》
协议 指 《认股协议》和《补充认股协议》的统称
公司股东大会 指 江苏综艺股份有限公司股东大会
公司董事会 指 江苏综艺股份有限公司董事会
交易日 指 上海证券交易所正常营业日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
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