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新浪财经讯 北京时间9月24日上午消息,据外电报道,知情人士透露,美国通用汽车公司的首次公开发行(IPO)规模将小于此前的预期。美国联邦政府很有可能将仅出售所持61%股权中的一小部分。
据悉,为使政府获得尽可能高的股票售价,通用汽车计划此次IPO规模将在80亿至100亿美元之间,低于此前的目标。
早些时候,有报道称通用汽车的IPO有望挑战美国历史上最大规模的IPO,即Visa Inc于2008年190多亿美元的发行规模。通用汽车及其承销商银行一直致力于打造最大规模的IPO,因为这将为通用汽车股东带来更多投资资金,为银行带来更高的承销费。
但美国财政部明确向通用汽车及其承销商表示,政府更关注的是设定尽可能高的股票发行价,而不是追求最大的发行规模。通用汽车与美国财政部仍希望减少政府持股至50%以下,并摆脱国有背景。知情人士称,后一个目标可能暂时将无法实现。
鉴于今年美国市场IPO交易的筹资规模创下至少10年来的最低水平,美国财政部官员担心通用汽车IPO若规模太大,将难以获得成功。
越来越多的汽车行业分析师认为,政府需较高价位卖出通用汽车股票,才能收回剩余的430亿美元援助资金。但所有人都认为这一过程将需数年时间。
通用汽车预计将最早于11月举行IPO,届时将为该公司股票设定一个基准价格。
美财政部问题资产救助计划TARP的特别检察长巴罗夫斯基(Neil Barofsky)表示,美国政府必须以每股133.78美元的均价卖出3.04亿股通用汽车股票,才能收回近500亿美元的援助资金。
晨星公司(Morningstar)汽车业股票分析师威斯顿(David Whiston)周四表示,巴罗夫斯基所提议的股价未必不切实际,虽然他认为IPO价格会低于134美元。