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圣保罗--巴西石油公司Petroleo Brasileiro SA (PBR, PETR4.BR, 简称Petrobras)周四称,将通过发行股票募集约1,150亿巴西雷亚尔(合670亿美元)的资金。该公司此次股票发行规模将为全球之最,公司的目标是让巴西成为全球最大的石油生产国之一。
Petrobras公司在向巴西证券监管部门提交的一份文件中称,将以每股29.65雷亚尔的价格发行22.9亿股有表决权的普通股,以每股26.30雷亚尔的价格发行17.9亿股优先股。Petrobras称,还将发行分别代表有表决权的普通股及代表优先股的美国存托凭证(ADR),其中每份ADR代表两股有表决权的普通股,代表普通股的ADR定价为34.49美元,代表优先股的ADR定价为30.59雷亚尔。
此次交易的适用汇率为1美元兑1.7194雷亚尔。
Petrobras表示,如果行使超额配售权,或将发行更多股份,规模相当于1.88亿股。
新发行的股票将于周五开始交易。