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而就在脱去“绿鞋”的昨日,恰逢股市大跌,且农行(601288)破发,双重压力之下,即便有“绿鞋”庇佑,光大银行依然大跌2.33%,最低探至3.33元/股,报收3.36元/股,创上市以来新低。
根据公告,光大银行此次以每股3.10元/股的价格,超额发行了9亿股A股,占初始发行规模的15%。由此,光大银行A股的募资额增加了27.90亿元人民币,使其A股IPO的融资总额规模达到217.00亿元人民币,在扣除发行费用后的募集资金净额约为213.21亿元人民币。这部分超额发行的股票已于2010年9月16日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中,战略投资者获赔股票(包括延期交付的股票)自8月18日(即光大银行上市日)起锁定12个月。
随着超额发行股票,这也意味着,光大银行实施“绿鞋”操作的主承销商中国国际金融有限公司(简称“中金公司”)在光大银行上市后的一个月时间里,并未使用超额配售资金买入光大银行股票。
脱去“绿鞋”后,光大银行股权结构微调。其中,汇金公司持股比例从49.61%减至48.37%,光大集团总公司从5.31%减至5.18%,光大控股从4.45%减至4.35%,全国社会保障基金理事会从1.41%增至1.59%。
资料显示,光大银行A股的初始发行规模为61亿股,发行价3.10元/股。联席主承销商当初决定启动“绿鞋”机制,向投资者超额配售不超过初始发行规模15%的股票。
光大银行于今年8月18日登陆A股市场,上市开盘价为3.37元/股。