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华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金采用双基金经理制,拟由海外投资部总监李文杰和副总监黄明仁亲自担任基金经理。李文杰先生拥有10年以上的投资经验,在其2005年4月-2007年5月担任华泰柏瑞盛世中国[0.66 -0.96%]股票基金首任基金经理期间,该基金累计净值达2.755元,实施了5次分红,累计每10份基金单位分红10.05元。黄明仁先生同样具有10年以上境外证券投资管理经验,曾任台湾建弘投资信托股份有限公司的建弘泛太平洋[13.09 0.23%]基金基金经理和英国保诚[75.40 -0.13%]投资信托股份有限公司的保诚印度基金基金经理,境外投资经验丰富。此外,海外投资部还另有多名具有多年海外投资经验的研究员。
据悉,华泰柏瑞亚洲领导企业基金投资于股票不低于60%;债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种不高于40%,其中,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%,不低于80%的权益类资产投资于亚洲领导企业。
亚洲领导企业是指在亚洲地区证券市场进行交易或至少50%的主营业务收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的,且具有较高的市场占有率和盈利能力、卓越的研发和生产能力、先进的市场营销手段和网络、核心的品牌优势和资源储备、科学的公司治理、创新的商业模式、良好的企业管理团队等要素的,能够为股东带来超额收益的上市公司。
李文杰表示,之所以开发华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金,主要是看好这一地区未来市场的巨大成长空间。他说,亚洲市场中包括了相对成熟的香港、台湾、韩国、新加坡等市场和相对处于起步阶段的东南亚市场,成熟市场的上市公司一般基本面比较稳定,且不乏全球领先的行业龙头。而东南亚市场基数相对比较低,极具发展潜力,且人口密度高,人口结构相对年轻,在中国生产成本越来越高的时候,东南亚国家未来出口可能会跑赢中国。截至10月22日彭博数据,今年以来印尼雅加达综合指数[2398.81 -0.11%]、泰国证交所指数和菲律宾综合指数分别上涨了41.96%、34.88%和40.33%,而上证综指却下跌了8.96%,此外,在美元持续贬值情况下,尽管人民币面临升值压力,但亚太有些国家货币的升值幅度却远高于中国,例如9月初以来,人民币兑美元升值约2.5%,而日元对美元升值约4%,澳元更是超过了9%。
据了解,近来华泰柏瑞旗下基金业绩表现不俗。刚刚过去的第三季度,主动偏股型基金收益均在20%以上,其中华泰柏瑞行业领先[0.97 0.21%]股票基金更是以28.83%的总回报,在晨星286只股票型基金中三个月排名第6位。此外,今年6月22日刚刚成立的次新基金华泰柏瑞量化先行[1.11 -1.59%]股票,到10月26日单位净值已达1.13元。