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进入11月,A股指数在创出反弹新高后最近两个交易日连续调整,但是从8月份到10月底,沪深300却是集体“加薪”:相关的跟踪基金大多上涨了两成,同样让人意想不到的是,在经历了9月、10月的火爆之后,二级债券型基金居然是整体业绩的冠军。
据银河证券统计,截至2010年11月5日,在纳入统计的市场上现有15只沪深300指基中,有13只最近三个月的净值增长率超过20%,业绩表现非常出色。如国泰沪深300、华夏沪深300、南方沪深300等,在上述统计区间内,收益都在21%至22%。业内专家分析认为,沪深300指数是目前最具市场代表性的指数,兼具收益性和成长性。
据统计,目前市场上有20只沪深300指数基金。从规模来看,嘉实基金的沪深300指数基金的规模已经超过441亿份。其他此类基金的规模也大多在10亿份以上。
从全年来看,债券型基金凭借稳健的持续收益,全面跑赢股票基金。Wind数据显示,截至10月30日,二级债基今年以来平均净值增长率为普通股票型基金收益率两倍以上。截至10月31日, 57只二级债基(A/B/C类份额分别统计)今年以来全部实现正收益,平均净值增长率达到 7.05%,相比之下,普通股票型基金今年以来累计净值增长率仅为3.38%。
银河证券基金评价中心基金研究总监王群航指出,二级债基的优点在于可以根据股票市场走势灵活地进行资产配置,在控制风险的条件下分享股票市场带来的机会。在今年的振荡市场下,发挥空间更大。纵观历史足迹,自2009年以来至2010年10月15日,市场上二级债基的平均收益率均高于5%,比本次加息后银行五年期定期存款利率4.2%也要高。所以无论从历史业绩来看,还是从今年的发行规模来看,二级债基都是市场上的主流选择。