熟悉通用
汽车公司首次公开募股(IPO)情况的消息人士16日说,鉴于投资者认购热情高涨,通用汽车首次公开募股规模可能扩大31%,不排除成为全球最大。
增规模
美联社援引拒绝公开姓名消息人士的话报道,通用汽车首次公开募股规模将扩大31%至4.78亿股股票。通用汽车本月初宣布,首次公开募股将出售3.65亿股股票。
大部分新增股票将由美国政府出售,汽车工人联合工会退休医疗信托基金也将增售一小部分股票。另外,通用汽车将提供总额40亿美元可转化为普通股的优先股。
通用汽车公司本月初向美国证券交易委员会递交首次公开募股申请,计划公开发行100亿美元普通股和30亿美元优先股。加上超额配售,首次公开募股有望融资156亿美元。
根据消息人士所说,如果算上通用汽车即将出售的优先股,首次公开募股可能融资超过220亿美元,超过威士(又译“维萨;)公司2008年3月首次公开募股时197亿美元的融资规模,成为美国历史上最大规模首次公开募股,甚至可能超过中国农业银行221亿美元的融资规模,成为全球最大规模首次公开募股。
提股价
通用汽车已连续三个季度盈利。首次公开募股的消息宣布后,投资者认购热情高涨。
路透社17日援引知情人士的话报道,截至16日晚些时候,通用汽车获得的普通股认购单价值已超过700亿美元。
通用汽车普通股将以;GM;为代码,17日公布首次公开招股价,18日在美国纽约证券交易所和加拿大多伦多证券交易所上市。
按通用汽车公司原先公布的首次公开募股计划,普通股价格在每股26美元至29美元之间。
美联社援引消息人士的话报道,17日公布的股价可能为每股33美元。路透社报道,这一数字为32美元至33美元。
不过,通用汽车发言人和美国财政部拒绝对上述消息置评。
摘标签
这次股票发行是通用汽车摘下“政府汽车;标签的重要一步。联邦政府曾向通用汽车投入大约500亿美元救助款。其中430亿美元转化为股权后,联邦政府现持有通用汽车61%股份,是这家汽车制造商最大股东。
美联社报道,政府期望利用这次公开募股,以及在今后两年多时间里继续出售通用汽车股票,从而收回所有救助款。
这家通讯社预测,如果政府在首次公开募股时以每股33美元价格出售4.12亿股,将盈利136亿美元,所持股份将降至33%;如果政府今后以每股将近53美元价格出售手中剩下5亿股,可赚取264亿美元。
另外,美国政府年内有望获得通用汽车偿还的95亿美元援助款。这样一来,政府几近回本。