标题：梅林定向增发购大股东优质资产

今年“二进宫”的上海梅林资产重组终于有了结果。上海梅林?穴600073?雪今日发布公告称，公司拟向公司实际控制人光明食品?穴集团?雪有限公司在内的不超过10名特定投资者发行不超过13420万股Ａ股，发行价格不低于11．55元／股，其中，光明集团认购本次非公开发行股票总数的20％，募资的15．35亿元用于收购大股东旗下多家子公司的股权。

所募资金用于内部资产重组

根据发行预案，上述特定对象均以现金认购。本次向特定对象非公开发行股票完成后，光明食品集团认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

关于此次募集资金用途，公司董事会表示，本次非公开发行股份所募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：向上海益民食品一厂（集团）有限公司收购其持有的上海正广和网上购物有限公司56．5％股权、上海一只鼎食品有限公司55．75％股权、上海市食品进出口公司100％权益；向上海市农工商投资公司收购其持有的上海爱森肉食品有限公司100％股权；向冠生园（集团）有限公司收购其全部食品主业经营性资产；补充上海梅林的流动资金。本次拟收购资产预估值合计15．35亿元。

对本次非公开发行募集资金净额不足上述项目募集资金拟投资额的部分，公司将通过自筹资金解决。如果实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。

旨在增强梅林盈利能力

关于本次非公开发行的目的，公司实际控制人光明食品集团指出，本次非公开发行，旨在推进光明食品集团休闲食品主业的整体上市，增强上海梅林的盈利能力。

光明集团认为，在拟购买资产中，爱森公司是上海知名的肉制品屠宰加工企业，将会加强上海梅林的屠宰加工业务，提升技术能力和市场销量；拟购买的冠生园集团的优质资产，将为公司带来良好品牌效应，有利于增强公司的市场影响力；食品进出口等企业具有较好的市场前景，可有效提升和支撑上海梅林的业务规模，为食品主业发展提供支持。

同时，通过本次非公开发行股票募集资金购买资产及补充公司流动资金，可为上海梅林提供充足现金流，有利于上海梅林优化其资产质量及财务结构，扩大资产和主营业务规模，拓宽产品结构，提高盈利能力，为未来拓展休闲食品主业打下良好的基础。

根据发行预案中的资料显示，上述拟收购的5项资产2009年实现净利润合计为1．01亿元。上海梅林2009年实现净利润－6838万元，今年前三季度实现净利润385万元。此次拟购资产的盈利能力远超公司原有资产值。

此外，上海梅林表示，本次非公开发行完成后，公司的控股股东仍为益民集团，实际控制人仍为光明食品集团，公司的实际控制人及控股股东在发行前后并未发生改变，因此，本次发行并不引起公司实际控制权的变化。略有遗憾的是，面对如此强烈的资产注入预期，上海梅林的十大流通股东名单中却呈现基金的集体“缺席”。