标题：光明乳业：非公开发行A股股票预案

光明乳业股份有限公司

非公开发行 A 股股票预案

二零一一年九月

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发行人声明

光明乳业股份有限公司（以下称“公司”）及全体董事承诺：本次非公开发

行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对非公开发行股票预案的

真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，中国证券监督管理委员

会及其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发

行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批

机关的批准或核准。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均

属虚假不实陈述。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因

本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，

应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

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重要提示

1、光明乳业股份有限公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董

事会第十四次会议审议通过，尚需报经上海市国资委批准后提交公司股东大会审

议。

2、公司本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券

投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合

格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名符合

相关法律法规规定的特定对象。截至本预案披露日，尚未确定具体的发行对象。

3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决

议公告日（即 2011 年 10 月 10 日）。本次发行的股票价格为不低于定价基准日（不

含定价基准日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行底价为 8.00 元

/股。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交

易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司将

按规定对发行底价进行相应调整。

4、本次非公开发行股票的数量不超过17，770万股（含17，770万股），在该范

围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主

承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至本次非公开

发行的股票发行日期间发生除权除息事项，则本次发行数量将做相应调整。

5、根据有关法律法规规定，本次非公开发行方案尚需获得上海市国资委的

批复、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

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