证券代码：002170证券简称：芭田股份
芭田股份：非公开发行股票预案（修订稿）
芭田股份非公开发行股票预案（修订稿）
深圳市芭田生态工程股份有限公司
非公开发行股票预案
（修订稿）
二〇一一年十一月九日
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芭田股份非公开发行股票预案（修订稿）
公 司 声 明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本报告书所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
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芭田股份非公开发行股票预案（修订稿）
特 别 提 示
1、本公司本次非公开发行A股股票相关事宜已获2011年2月28日公司第四届董事会第九次会议以及2011年3月24日公司2011 年第一次临时股东大会审议通过。2011年4月20日，公司第四届董事会第十次会议审议调整了募集资金总额、发行底价、发行数量，并对非公开发行股票方案、募集资金使用可行性分析报告进行了相应修改。由于市场环境发生变化，为保证本次非公开发行 A股股票工作的顺利进行，2011年6月22日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于调整公司非公开发行A 股股票方案的相关议案，对发行底价、发行数量进行了调整。2011年9月20日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于调整公司非公开发行A 股股票方案的相关议案，对募集资金总额、发行数量进行了调整。2011年11月9日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案，对发行底价、发行数量进行了调整。
2、本次非公开发行的方案尚需取得中国证监会的核准。
3、本次非公开发行的发行对象为不超过10名的特定投资者，包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他合法投资者。
公司控股股东、实际控制人不认购本次非公开发行的股份。
4、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日（2011年11月11日）。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即7.64元/股。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
5、本次非公开发行的股票数量合计不超过8700万股（含8700万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行数量将根据本
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芭田股份非公开发行股票预案（修订稿）次募集资金总额与除权除息后的发行底价作除权除息调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际申购情况并结合公司募集资金需求与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。
6、为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，公司的新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。
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释 义
除非本预案另有说明，下列词语之特定含义如下：
芭田股份、发行人、 指 深圳市芭田生态工程股份有限公司
本公司、公司
发行、本次发行、 指 芭田股份本次以非公开发行方式向特定对象发行A股股票的行为本次非公开发行
本预案 指 《深圳市芭田生态工程股份有限公司非公开发行股票预案》2007年IPO 指 公司2007年度首次公开发行
股东大会 指 芭田股份股东大会
董事会 指 芭田股份董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
徐州芭田 指 本公司控股子公司徐州市芭田生态有限公司
贵港芭田 指 本公司控股子公司贵港市芭田生态有限公司
灌溉施肥 指 将肥料配兑成肥液，借助压力灌溉系统将水分和养分适时适量输
送到作物根部，满足作物水分、养分需求的现代农业新技术灌溉肥 指 用于灌溉施肥的固体或液体肥料
缓释肥 指 通过养分的化学复合或物理作用，使其对作物的有效态养分随着
时间而缓慢释放的化学肥料
有机肥 指 主要来源于植物和（或)动物，施于土壤以提供植物营养为其主
要功能的含碳物料