中垦农业资源开发股份有限公司

2011 年度向特定对象非公开发行

股票预案

二〇一一年十一月

发行人声明

中垦农业资源开发股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、

准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声

明均属不实陈述。

中国证监会或其他相关政府部门对本次非公开发行股票所做的任何决定或

意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保

证。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；

因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。

本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得股东大

会、国务院国资委的批准以及中国证监会的核准。

重要提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经获得本公司第四届董事会第十六次审

议通过。

2、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十六次会议决

议公告日。本次非公开发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价，

即 7.45 元/股。

若公司在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次非公开发行

股票的发行价格将作出相应调整。

3、本次非公开发行股票的数量为 63，087，248 股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发

行股票的数量将进行相应调整。

4、本次非公开发行股票的发行对象为中农发集团，所认购的股份自发行完

成后 36 个月内不得转让。

5、本次非公开发行股票预计募集资金总额为 4.7 亿元人民币。

6、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需获得国务院国

资委批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。