标题：大橡塑:非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

证券代码:600346证券简称:大橡塑编号:临 2011—039

大连橡胶塑料机械股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、发行数量和价格

证券种类:人民币普通股(A 股)

发行数量:31，000，000 股

发行价格:9.63 元/股

募集资金总额:298，530，000 元

募集资金净额:288，899，000 元

2、发行对象认购的数量和限售期

认购数量认购金额

序号发行对象名称限售期

(万股)(万元)

1大连市国有资产投资经营集团有限公司3，10029，853三十六个月

合计3，10029，853

3、预计上市时间

本次发行新增股份已于 2011 年 12 月 8 日在中国登记结算有限公司上海分公

司办理完毕登记托管手续。本次发行对象认购股份自发行结束之日起 36 个月内

不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2014 年 12 月 8 日，如遇非

交易日则顺延至交易日。

4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

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(一)本次发行履行的相关程序

大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“大橡塑”、“发行人”或“公司”)

本次非公开发行履行了以下程序:

1、公司分别于 2011 年 5 月 29 日、2011 年 7 月 1 日召开了第五届董事会第

二次会议和 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A

股股票方案的议案》等相关事项议案。

2、2011年10月10日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司

非公开发行A股股票申请，根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请

获得无条件通过。

3、2011年11月14日，中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机

械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1809号)核准公司非

公开发行不超过3，100万股新股，发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文

件实施，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

(二)本次发行股票的情况

大橡塑向控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司(以下简称“大连

国投集团”)发行 3，100 万股股票，具体情况如下:

1、发行股票的种类和面值:人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00

元。

2、发行数量:3，100 万股。

3、发行对象:

认购数量认购金额

序号发行对象名称限售期

(万股)(万元)

1大连市国有资产投资经营集团有限公司3，10029，853三十六个月

合计3，10029，853

4、发行价格:9.63元/股，该发行价格等于发行底价9.63元/股;本次发行

的发行底价为公司第五届董事会第二次会议决议公告日(2011年5月31日)前二

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十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即9.64元/股)，根据公司2011年6月28

日《2010年度利润分配实施公告》，经除权除息调整后，本次发行底价调整为9.63

元/股。

5、认购方式:现金认购。

6、锁定期安排:本次发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转

让。

7、承销方式:代销。

8、募集资金及发行费用:本次非公开发行募集资金总额为29，853万元，扣

除本次发行相关费用(保荐费、承销费、律师费、审计费等)963.10万元，实际

募集资金净额28，889.90万元。

9、保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银

万国”)。

(三)募集资金验资和股份登记情况

2011年11月28日，立信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(信会师

报字[2011]13691号)。截至2011年11月28日，申银万国已收到认购资金人民币

298，530，000元。

2011年11月29日，中准会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(中 准

验 字 [2011]第 6011号)。截至2011年11月29日，本次发行募集资金总额为人民

币29，853万元，扣除承销费人民币7，000，000元、保荐费人民币2，000，000元以及

与发行有关的费用(包括律师费、审计费、登记费用等)共计人民币631，000元

后，募集资金净额为人民币288，899，000元。

公司已于 2011 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办

理完毕本次非公开发行股份的股权登记及股份限售手续。

(四)保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意