标题：保税科技：非公开发行A股股票预案

证券代码：600794证券简称：保税科技

张家港保税科技股份有限公司

ZHANGJIAGANG FREE TRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.， LTD

（住所：江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦）

非公开发行 A 股股票预案

二零一二年一月十日

张家港保税科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预

案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2、证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决

定，均不表明其对本公司所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或

者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

3、根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，

由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的

实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生

效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

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张家港保税科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案

特别提示

1、本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司 2012 年第一次董事会会议

审议通过，尚需获得江苏省国有资产监督管理委员会批复同意，并经公司股东大

会审议批准后报中国证券监督管理委员会核准。

2、本次发行对象范围包括公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公

司（以下简称“金港资产”）和其他符合相关规定条件的证券投资基金、证券公

司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律

法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的其他投资者，全部发行对象不

超过 10 名。其中，金港资产拟以不少于 3，000 万元的货币资金认购本次发行的

股票。特定对象均以现金认购。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司 2012 年第一次董事会决议公告

日。发行价格不低于定价基准日（2012 年 1 月 11 日）前二十个交易日公司股票

均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易

日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发行价格不低于

9.92 元/股。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，

由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》

等规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。

4、本次非公开发行股票数量不超过 23，095，827 股（含本数），计划募集资金

净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过 21，111.06 万元。若公司

股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或

配股等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比例相应调整，董事会提请

股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行数

量。