标题：苏交科(300284)首次公开发行股票募资使用相关事项的专项意见书

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　　关于江苏省交通科学研究院股份有限公司

　　首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见

　　作为江苏省交通科学研究院股份有限公司(以下简称“苏交科”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”“本保荐机构”)委派保荐代表人徐涛和李波,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对苏交科拟以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金事项及以超募资金偿还银行借款事项进行了尽职核查，核查情况及保荐意见如下：

　　一、苏交科首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2026号”文核准，苏交科首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股，每股面值1元，每股发行价格为13.30

　　元(人民币货币单位，下同)，本次发行募集资金总额为798,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币740,949,150.00元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字(2011)124号《验资报告》。苏交科已将全部募集资金存入募集资金专户管理。根据《招股说明书》，苏交科拟募集资金173,295,000.00元，本次发行超募资金为567,654,150.00元。

　　二、苏交科使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

　　(一)苏交科使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金情况

　　天衡会计师事务所有限公司已对苏交科募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《江苏省交通科学研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天衡专字(2012)00093号)。根据该报告，截至2011年12月31日，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由苏交科利用自筹资金先行投入11,476,101.02元，具体情况如下：

　　单位：元

　　项目名称 实际支出金额

　　一、实验室建设项目

　　(一)长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建