本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
● 本次非公开发行股票发行底价由14.83元/股调整为9.26元/股。
● 本次非公开发行股票数量上限调整为6,587.47万股。
根据广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会审议通过的公司《2011年度利润分配预案》（2011年年度股东大会决议公告刊登于2012年3月8日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）），公司2011年度利润分配方案为："以2011年12月31日的公司总股本164,985,600.00股，向全体股东每10股现金派发红利0.2元（含税），扣税后实际每10股派发红利0.18元，剩余利润结转以后年度分配。同时，拟以2011年末的总股本164,985,600.00股为基数，以资本公积每10股转增6股，共计98,991,360.00股" 。
根据公司2012年3月15日公告的《广东超华科技股份有限公司2011年年度权益分派实施公告》，公司2011年度权益分派股权登记日为2012年3月21日，除权除息日为2012年3月22日，分红转增股份上市日为2012年3月22日。目前，公司2011年度权益分派方案已实施完成。
根据公司2011年10月16日、2011年11月4日分别召开的第三届董事会第十二次会议和2011年第二次临时股东大会，审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案及授权，公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，董事会将对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整。
一、发行价格的调整
根据公司第三届董事会第十二次会议和2011年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日（2011年10月18日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于14.83元/股。
公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于9.26元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（14.83元/股-0.02元/股）/（1+60%）=9.26元/股。
二、发行数量的调整
根据公司第三届董事会第十二次会议和2011年第二次临时股东大会决议，公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司本次非公开发行股票数量相应调整为不超过6,587.47万股（含6,587.47万股），即调整后的发行数量=计划募集资金总额/调整后的发行底价=6,587.47万股。
除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司
董事会