标题：券商股票池盘点 七股获强烈推荐

 据证券时报数据部资讯，券商近5日调升了22只个股投资评级。其中保利地产 分别被中投证券、新时代证券两家券商调升至强烈推荐、买入评级；天奇股份 、远光软件 、三聚环保 、安琪酵母 、贵州茅台 、山西汾酒 、正泰电器 7只个股被券商调升至强烈推荐评级；另外五粮液 、中科三环 、海特高新 等8只个股倍调升至买入评级。从目标涨幅来看，天奇股份目标涨幅高达39.42%排名上涨空间第一位。远光软件38.89%上涨空间排在目标涨幅榜第二，美亚柏科 35.36%的上涨空间排名目标涨幅榜第三。

    天奇股份：汽车拆解行业前景美好，助推公司跨

    【研究报告内容摘要】

    汽车报废量激增，精细拆解即将迎来大发展。我国汽车保有量已超过1 亿辆，11 年报废汽车约300 万辆，未来年报废量将超过1000 万辆；报废汽车含有大量金属、橡胶等回收资源，精细拆解后回收率可超90%，是我国循环经济发展的方向；政府有望政策立法，规范汽车拆解行业健康快速发展，相关公司将迎来成长机遇。

    拆解设备先行，开启百亿市场需求。目前我国汽车拆解产能约200 万辆/年，无法满足实际报废量，且自动化水平低，仅少量实现精细拆解回收；未来汽车拆解法规趋严，精细拆解的设备将迎来投资高峰！若以年拆解1000 万辆产能估算，未来拆解设备市场接近100 亿元。

    政府鼓励汽车报废与回收行业发展，回收利用运营市场规模将超300 亿元。报废汽车可回收资源众多，仅以材料计算，单车可实现约3000 元回收收入，市场蛋糕300 亿！若拆解规模形成，主要零部件再制造产业将获得发展动力，加大零部件回收比例，提高拆解产品回收价格，拆解运营行业产值规模将再上一层楼。

    公司依托外资和政府，积极进入汽车拆解设备及运营行业，有望获得跨越式发展。公司当前主营业务为汽车物流线设计与风电设备制造，发展稳定；借助自身汽车物流设计经验，积极切入汽车拆解设备与运营细分行业，筹建30 万辆拆解设备产能和10 万辆拆解运营产能，建立先发优势，未来多阶段分享汽车拆解回收行业大增长。

    投资建议：我们预计公司11-13 年实现收入15 亿、18 亿和21 亿元，归属于母公司净利润为0.4 亿、1.0 亿和1.2 亿元，11-13 年EPS 为0.19、0.44 和0.53 元。我们看好汽车拆解回收行业大发展给公司带来的成长机遇，有望使公司实现跨越式发展， 给予公司12 年25 倍估值，目标价11.00 元，"强烈推荐"评级。

    风险提示： 汽车拆解条例推迟出台、报废汽车回收监管不到位、风电行业低迷持续。