标题：太平洋实业(00767-HK)认购中国环保能源(00986-HK)换股票据

　　太平洋实业公布，认购建议由中国环保能源发行，本金总额9,500万元之可换股票据，转换价为完成日期前之5个连续交易日之平均收市价，惟不可多於0.11元(较前收市价0.031元溢价约254.84%)或少於0.01元(较前收市价0.031元折让约67.74%)。

　　若以0.11元转换，则换成8.64亿股，相当於经发行股本的37.61%；若以0.01元转换，则换成95亿股，相当於经发行股本的86.89%。

　　所得款项净额9,400万元，当中不超过10%将用於一般营运资金，不少於90%用於偿还於2012年11月到期的2.21亿元尚未偿还承兑票据。