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上周沪深两市大盘继续震荡探底，在沪综指下破2132点心理支撑创出年内新低后，市场并未出现恐慌性杀跌，而是呈现了典型的下跌抵抗特征。后市个股机会在哪里？30日，《证券时报》（www.stcn.com）针对券商最新评级，精选出多只后市极具潜力的个股，请广大投资者参考。
天士力(600535,股吧)（600535）：增资创世杰 探索生物药研发
评级：买入
研究机构：东方证券
报告摘要：
增资创世杰，探索生物药研发。公司公告与法国Transgene公司签署协议双方等比例增资创世杰，公司现金出资，法方现金加知识产权作价出资，增资后双方持股比例仍各占50%。增资用于在中国领土范围内开发包括”针对CFS-1R的抗体”、第二代溶瘤病毒以及另外两项治疗性疫苗在在内的四项产品，上述项目目前均处于早期研发，中短期不能为上市公司提供业绩。
工业增速健康，业绩增速维持在30-40%。公司今年过亿产品6个，各产品增长态势都较良好，其中丹滴预计在高基数上实现增速15%，养血清脑11年实现收入3亿，今年有望维持高增速成为公司又一支柱产品。今年预计工业增速健康，考虑各项费用，全年业绩增速仍有望维持在30-40%之间。
中药注射液进入收获期。目前在中药现代化上除剂型改变、国际化外，注射液是公司另一探索，益气复脉11年销售收入上亿，今年有望进一步高速增长，强烈看好公司同一销售渠道产品丹参多酚酸，中药注射液今有望收入破2亿，随着产能扩张，中药注射液有望步入收获期。
东方证券维持公司2012-2014年EPS1.46元、1.87元和2.20元的盈利预测，公司是实至名归的中药现代化领军企业，根据可比公司估值，考虑公司作为一线白马股可享受一定溢价，给予2012年33倍PE，对应目标价48.18元，维持“买入”的投资评级。
（《证券时报》快讯中心）友好集团(600778,股吧)（600778）：新租赁一购物中心 开拓博乐市市场
评级：买入
研究机构：东方证券
报告摘要：
友好集团(600778)公告称其将租赁博乐市和瑞俊发房产公司开发的位于博乐市北京路与新华路交汇处地下一层至地上五层(五层以上无其他建筑)的独立房产开设大型购物中心。该项目总面积为4.5万平米，租赁期限为15年5年，前15年租赁租金总额为2.96亿元，15年租赁期届满，随后5年租赁的租金由和瑞俊发和公司双方再协商决定。前15年租赁单价为1.2元/平米.天，年租金为1,973万元/年。该房产最晚交付时间为2014年5月31日，自起租期之日起，和瑞俊发地产向公司提供6个月免租，预计该项目将于2014年底开业。该项目装修改造、运营资金等总投入约为1.17亿元。由于该项目2014年底开业，将不会对当年的业绩产生明显的影响。
该项目符合公司加速开拓疆内市场的发展战略，是公司进入博乐市市场的第一个项目。公司凭借其区位优势及对疆内消费者的购物习惯、偏好和竞争环境的理解，快速拓展市场，提升其在疆内零售业市场的占有率的战略无疑是正确的，虽然短期会给业绩带来较大的压力，但从中长期考虑，在较为宽松的竞争环境中，抢占优质商圈物业，先发制人，提高了竞争对手进入疆内市场的壁垒。
东方证券暂时维持2012-14年主营业务（不含地产业务）的盈利预测，每股收益（不含非经常性损益）分别为0.424、0.466和0.669元。2012-14年地产业务每股收益为0.616、0.434和0.397元，合计每股收益（不含非经常性损益）1.04、0.9和1.07元，维持买入评级和目标价格15.35元。
（《证券时报》快讯中心）朗姿股份(002612,股吧)（002612）：业绩符合预期
评级：买入
研究机构：德邦证券
报告摘要：
朗姿股份7月27日发布2012年半年度业绩快报。2012上半年公司实现营业收入5.46亿元，同比增长26.45%；实现归属母公司净利润1.42亿元，同比增长48.07%；摊薄EPS为0.71元。
点评:
据此测算，公司2012年二季度营业收入2.3亿元，同比增长14.97%；归属净利润6399万元，同比增长15.48%；摊薄EPS为0.32元。二季度14.97%的收入增速较一季度36.31%的增速明显放缓，德邦证券认为主要原因为与经济减速导致消费意愿不足的大环境有关，同时也与公司主力市场北方地区今年春季过短导致春装销售放缓有关系。二季度营业利润6869万元，同比增长仅5.42%，净利润增速也明显放缓。德邦证券认为一方面，2011年前两个季度销售费用确认不均匀，2011Q1销售费用6464万元，第二季度995万元，带来的2011Q2净利润基数较高；另一方面，公司上半年开店主要集中在二季度，费用比较高。
外延扩张方面：开店方面，预计上半年朗姿、莱茵、卓可三品牌合计新增店铺40家左右，下半年公司将继续贯彻年初规划的三大品牌全年新增80家店的外延扩张计划，德邦证券认为今年的开店计划可以顺利完成，预计这三个品牌的新增店铺将对2013年的业绩有较大贡献。分品牌看，卓可、莱茵初入成长期，未来开店潜力大；分地域看，华南、华东地区存在较大的扩张空间。由于今年百货整体受到的冲击较大，新品牌玛丽安玛丽的开店数可能低于预期。
公司作为高端女装的龙头，具有品牌、企划、设计优势。德邦证券预计公司2012-2013年每股收益分别为1.6元和2.44元，考虑到朗姿股份较高的成长性以及高端女装公司在A股的稀缺性，长期推荐买入。
（《证券时报》快讯中心）聚龙股份(300202,股吧)（300202）：中行大单提升下半年业绩预期
评级：推荐
研究机构：长江证券
报告摘要：
中行合同提升聚龙下半年业绩预期。由于银行采购一般集中在下半年，而公司上半年入围工行、华夏、兴业等多家银行，因此下半年订单有望集中爆发。此次公司与中行签订销售合同，提升了公司下半年的业绩预期。此外，本次合同金额达3201.57万元，占2011年营收的比例为12.83%，对全年业绩起到了一定的保障作用。
公司传统清分机仍备受青睐。2011年11月份中行向公司采购的即是应用于现金中心和银行网点的聚龙传统机型JL303和JL305，此次中行采购的仍然为这两款传统机型，由此充分说明银行现金中心和银行网点对传统清分机的需求仍然十分旺盛。鉴于央行对纸币流通标准越来越高，长江证券(000783,股吧)认为，未来两年银行现金中心和网点对纸币清分机的刚性需求仍将保持在一个较高的水平。
中行对公司产品的持续采购彰显公司强大竞争力。从历年中行与公司签订的销售合同金额来看，中行采购金额逐年快速增加，2008年到2011年中行分别向公司采购了190.25万元、536.44万元、1152.06万元和4153.97万元，复合增长率高达179.5%，由此说明聚龙纸币清分机产品已得到了中行的高度认可，彰显了公司极强的竞争力。
重申对纸币清分机行业高景气的看法，基于聚龙股份强大竞争实力以及公司下半年订单有望爆发的预期，维持对公司的“推荐”评级。人民币流通标准不断提高以及人民币反假成为支撑纸币清分机行业高景气的重要因素，重申对行业高景气的判断。公司经过几年的技术实力和服务渠道的积累，其产品在行业内的认可度逐步提升，在行业前景十分明朗的背景下，公司市场份额有望进一步扩大。预计公司2012、2013、2014年EPS分别为0.59元、0.87元、1.29元，目前股价对应2012、2013、2014年PE分别为33.39、22.64、15.27倍，维持其“推荐”评级。
（《证券时报》快讯中心）阳光城（000671）：股权激励保障公司高成长
评级：增持
研究机构：国泰君安
报告摘要：
公司本次股权激励力度大，范围广。公司本次推出的股权激励计划4875万股，占总股本的9.1%。受薪的董事、高管、中层管理人员、核心业务骨干共97人，占员工总数的13.64%。
行权条件，较基准年复合净利润增速不低于约27%：（1）T年(2012年)至T 2年（2014年）加权平均ROE不低于17.5%、18%、18.5%；(2)T年(2012年)至T 2年（2014年）年净利润相比T-1年（2011年）增长不低于35%、70%、105%。
激励方案的推出表达了管理层对公司持续增长的坚定信心，为未来核心管理及技术团队的稳定、持续扩张及股价动力奠定基础。公司自去年年底来多位经营管理人才的加盟，配合此次股权激励，有望提高公司的经营管理效率，保障公司保持高成长。
公司大力拓展外地项目，拿地节奏加快。2012年来新进入太原、厦门与兰州三个地区，加上福州闽侯共获取约82万方的建筑面积储备，权益地价12.3亿元。公司目前权益储备约530万方，主要处于海西以及中西部省会城市（西安、南宁、太原、兰州等），这些区域经济的快速发展，将为公司提供有利的发展环境。
下半年可售丰富，看好公司销售爆发力。预计公司目前销售约26亿，下半年可售货值可达80亿，看好销售爆发性。
国泰君安预计公司12、13年净利润4.42、6.12亿，对应EPS分别为0.82、1.14元，公司加快项目储备，在新的经营管理人才加盟后，股权激励的推出有利于经营管理团队的稳定以及积极性，目标价11元，对应12、13年PE13.3、9.6倍，每股RNAV13.78元，现股价相对RNAV折36%，估值较便宜，增持评级。
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