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一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
本次非公开发行股票的相关议案，依次分别于2012年3月15日和2012年5月9 日经本行第六届董事会第十一次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。 本行已将相关议案及决议在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。
2012 年 5 月 14 日，中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）以《中国银监会关于交通银行（601328）非公开发行 A 股和 H 股的批复》（银监复 [2012]222 号）批准本次非公开发行方案。
2012 年 7 月 20 日，本次 A 股非公开发行申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
2012 年 8 月 10 日，中国证监会以《关于核准交通银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1097 号）核准本次 A 股非公开发行。
（二）本次发行股票情况
1、发行股票种类及面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元
2、发行方式：向特定投资者非公开发行现金认购
3、发行对象：中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）、平安资产管理有限责任公司（以下简 称“平安资产”）、中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）、上海海烟 投资管理有限公司（以下简称“上海海烟”）、中国烟草总公司浙江省公司（以 下简称“浙江烟草”）及云南红塔集团有限公司（以下简称“云南红塔”）等 7 名特定投资者
4、发行数量：6,541,810,669 股
5、发行价格：人民币 4.55 元/股
6、募集资金总额：人民币 29,765,238,541.45 元
7、发行费用：人民币 97,528,036.32 元（包括股票承销费、律师费用、发行登记费、信息披露费、验资费、印花税等）
8、募集资金净额：人民币 29,667,710,505.13 元
9、保荐机构：海通证券股份有限公司
10、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、海通证券（600837）股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、国泰君安证券股份有限公 司、西南证券（600369）股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、红塔证券股份有限 公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
经德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师报（验）字（12）第 0050 号《验资报告》验证，截至 2012 年 8 月 22 日，本次发行募集资金总额为人民币 29,765,238,541.45 元，扣除发行费用人民币 97,528,036.32 元后，募集资金净额 为人民币 29,667,710,505.13 元。本行将根据《上市公司证券发行管理办法》以 及《交通银行股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对本次募集资金 实施专户管理，专款专用。
本次 A 股非公开发行新增股份已于 2012 年 8 月 23 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。