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前4个月基金业绩日前新鲜出炉,尽管今年以来大盘表现不佳,但股票基金把握住结构性机会,整体收益近5%,混合型基金也取得超过4%的正回报,上投新动力以27.14%的收益率在股票基金中领跑。
今年以来股市冲高回落,结构分化严重,上证指数和沪深300指数分别下跌4.02%和3%,但中小板指数和创业板指数分别上涨5.77%和24.59%,偏股基金总体把握住结构性机会,取得超越大盘的超额回报。
据天相投顾统计显示,343只主动型股票基金前4个月平均单位净值增长率为4.84%,大幅跑赢作为业绩基准的沪深300指数,其中,260只基金取得正回报,正回报基金比例超过四分之三;有72只基金表现格外突出,收益率超过了10%。
去年业绩排股票基金第四名的上投新动力基金今年以来继续发力,取得27.14%的正回报,在股票型基金中领跑。紧随其后的汇丰晋信低碳先锋收益率为25.01%,景顺长城内需增长贰号(260109,基金吧)以22.66%的收益率排名第三,景顺长城优选(260101,基金吧)、景顺内需增长、华宝兴业新兴产业等收益率也超过20%,分列第四到第六名。易方达科讯、融通医疗保健、广发核心精选(270008,基金吧)和添富医药等收益率均超过18%,跻身股票基金前十之列。
混合型基金同样表现不俗,据天相投顾统计显示,183只混合型基金前4个月平均收益率为4.14%,其中有28只收益率超过10%,汇丰晋信2026以18.71%的收益率排名第一,东吴进取策略、宝盈核心优势、上投双核(373020,基金吧)平衡和泰达风险预算基金分别以17.94%、17.55%、17.48%和15.2%的收益率排名第二到第五名。
季报显示,这些取得业绩领先的偏股基金多数重仓了成长股,像汇丰低碳先锋和汇丰晋信2026头号重仓股均为欧菲光(002456,股吧),该股前4个月累计涨幅高达121.61%。
在不少基金依靠成长股业绩不断飘红之时,也有基金因重仓资源股或房地产股净值下跌严重。股票基金方面,因重仓黄金股南方隆元前4个月单位净值大跌11.74%,排名垫底;因重仓房地产股中欧中小盘单位净值跌幅也达到11.45%;资源股暴跌拖累相关主题基金,易方达资源和华宝兴业资源单位净值分别下跌10.75%和9.47%。混合基金方面,重仓周期股的上投优势(375010,基金吧)和广发内需单位净值分别大跌10.62%和10.2%,跌幅居前。
除偏股基金外,受益债券市场上涨,债券基金也普遍获得正回报。据天相投顾统计显示,95只一级债基今年以来平均收益率为3.37%,其中有9只基金收益率超过5%,表现最好的华商收益增强债券A收益率达到7.74%;128只二级债基收益率也达到3.18%,浦银安盛优化收益债券(519111,基金吧)A以10.05%排名第一。