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(i美股)北京时间5月15日消息,Tesla Motors盘后宣布将增发2,703,027 份普通股,并发行一组2018年到期的可转换高级票据。同时承销商有权在30天内购买最多405,454份普通股以及6750万份票据。
此外,公司CEO&创始人之一Elon Musk将在本次售股中认购价值1亿美元的股票,其中4500万美元股票将在之后的流通股售股中购买,剩下5500万美元股票随后将直接从公司按照私人配售购得。
公司此次的增发(包括承销商的额外认购)以及私人配售,将为公司募资8.3亿美元。
特斯拉公司表示,将使用本次售股和发债所得提前偿还2010年获得的美国能源部贷款,可转换票据对冲交易的成本,以及一般的公司用途。
高盛集团将主持本次售股;可转换债券的发行由高盛集团,摩根士丹利和摩根大通共同进行。
(i美股)