阿里巴巴还没有整体上市，但马云却“上市”了。
5月10日，马云宣布卸任阿里巴巴集团CEO，但马云的曝光率并没有因此减少。这位坐不住的“小巨人”，在短短18天之后，又出现在公众的视野。
5月28日，阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春集团、顺丰、三通一达(申通、圆通、中通、韵达)共同在深圳宣布成立“菜鸟网络科技有限公司”，同时正式启动“中国智能骨干网”项目。该项目由阿里巴巴集团牵头，各合作方资金及资源持续投入，阿里巴巴集团执行主席马云出任董事长。
于是，一场关于“马云”的投资风潮在A股资本市场卷土而来。象屿股份、外运发展、华鹏飞、飞马国际等相关概念股迎来了涨停潮。
如今看来这种势头并未就此终结。继巴菲特之后，马云或许能成为A股市场6月份一个不错的消费品。
支撑10万亿元网络零售的物流蓝图
显然，马云是个爱说故事的人。
按照马云的现场演说描绘，中国智能骨干网希望通过5-8年的努力，通过自建、共建、合作、改造等多种模式，打造遍布全国的开放式社会化物流仓储设施，建立一张能支撑日均300亿(年度约10万亿)网络零售额的智能骨干网络，让全中国任何一个地区做到24小时内送货必达。
与网络零售行业飞速发展相比，国内现有物流业正成为制约中国电子商务高速持续发展的瓶颈。信息显示，2012年支撑国人57亿只包裹流转，“三通一达”承担了其中80%。但物流基础设施和设备投入严重滞后。
物流的强大需求确实存在，但在仓储物流等基础设施高投入和长周期产出的情况下，民企的合力显得尤为重要，这也是阿里巴巴联合众多机构，未来5-8年“不计回报持续投入”的原因。目前，中国智能骨干网已启动各区域枢纽节点的选址工作。
A股“马云”周
故事还是梦想，这显然迎合资本市场的口味。
“菜鸟‘大物流’计划的破题，这个项目仅仅是第一、二期的投资就分别高达1000亿元和2000亿元，巨额投资必然会牵涉物流仓储、智能分拣、数据存储和处理等多个领域，这对相关领域概念股是利好。”股民老菜鸟在留言称。
在过去一周里，A股市场上，仓储物流、智能分拣等智能物流概念股占据了投资者的眼球。
据统计，物流板块在近5个交易日涨幅超过10%，近10个交易日涨幅超过15%。5月30日的行情，更是将马云概念行情推向一个高潮。
5月30日，在大盘下跌的情况下，物流概念股独领风骚，沪深两市涨幅排名前20的个股中，物流概念股占比近五成。从事大宗商品采购供应及综合物流的象屿股份、从事航空货运代-理及物流服务的外运发展，从事综合物流服务的华鹏飞、从事物流供应链服务的飞马国际、从事仓储物流的中储股份以及从事跨境物流及供应链贸易的华贸物流等约10余只物流概念股先后封于涨停板。
此外，怡亚通、长江投资、新宁物流、机器人等个股涨幅也超过3%。
周五，沪指再度下跌0.74%，但马云概念股的外运发展、象屿股份、上海钢联等个股依旧保持强劲升势，外运发展盘中触及涨停，收盘大涨9.23%，象屿股份、上海钢联两股涨幅也均超过4%。而新宁物流、怡亚通、长江投资、机器人、飞马国际、中储股份等出现了回落，跌幅分别在1%-5%之间。
机构、游资齐抢筹
在概念股涨停潮中，马云的魅力不仅吸引了游资，机构也同样深陷其中。龙虎榜数据显示，5月29日、30日连续两个交易日均以涨停收盘的中储股份，两个机构席位合计买入达1.09亿元，国泰君安总部买入2200余万元，而游资中颇有名气的杭州体育场路和成都建设路营业部合计买入超4000万元。此外，一家机构席位和知名游资五矿金田路营业部以及另外三家成都营业部将外运发展打至涨停板。
从资金流向来看，5月30日的15只物流个股中，有13只个股处于大单资金净流入的态势，占比86.67%。其中，7只涨停个股大单资金净流入均超1000万元，共计流入资金约2.24亿元，大单资金净流入额分别为：中储股份(6053.26
万元)、华贸物流(4877.78 万元)、象屿股份(4748.61万元)、外运发展(1972.91万元)、华鹏飞(1766.04
万元)、飞马国际(1571.34 万元)、飞力达(1404.84
万元).
深圳一位私募人士表示，此前很多投资人简单地认为，一旦马云从事物流行业，那么国内物流公司将死掉一大片。然而菜鸟公司主要从事的是物联网软件技术开发及相关咨询服务，且从公司高层给出的回应来看，菜鸟致力于为国内物流公司打造一个更高效的平台，因此有望实现双赢。
券商掘金优质“马云”概念股
在分析人士看来，“马云”概念股有可能续演6月行情主旋律。
“目前行业及重点公司估值已经达到近两年的峰值附近，估值明显偏离近两年的中枢。”华泰证券认为，在目前估值水平下，重要的是选择业绩稳健、估值较低的公司。
从一季报业绩表现来看，16只物流个股中，有13只2013年一季度净利润同比增长为正，占比81.25%。其中，一季度净利润同比增长幅度在20%以上的有4家，它们分别为：新宁物流(237.79%)、深基地B(54.66%)、象屿股份(44.63%)和飞马国际(21.78%).
值得一提的是，中储股份是国内知名的仓储物流企业之一，其核心资源在于覆盖全国、重置成本高昂的仓储网络，公司在114个城市设立了分支机构，拥有42家仓库，仓储客户5000多家。2013年公司一季报披露，前十大流通股股东中有9家机构，5只基金1券商1社保1保险合计持有9829.82万股。其中，本期新进社保110组合持有1327.55万股；截至2013年一季末，股东人数较2012年末减少约3%，筹码集中度略升。
国金证券表示，通用仓储将继续受益于物流土地政策支持和现代仓储转型升级发展推动，而专业仓储(IT和电子)由于行业较好供需格局和较高进入门槛，对经济下滑的抗性特征支撑稳定业绩，可继续逢低关注中储股份、恒基达鑫、飞力达和保税科技。
此外，中信证券则分析称，已有物流上市公司多为生产资料型物流公司，与阿里巴巴直接关联度相对较弱，长期看，“营改增”的推进也将带来物流外包需求的增加，可关注华鹏飞、保税科技等。
提防“菜鸟”冲高回落
不过，马云带来的A股投资机遇，并不意味着投资者可以有恃无恐。事实上，就在前不久，马云讲的大数据的概念，曾经引发一波炒作热潮，相关概念股天玑科技、银信科技、拓尔思等纷纷大涨，但很快这些个股冲高回落。
对此，业内分析人士认为，马云打造的中国智能物流骨干网，其规划至少要5年至8年，并且物流网络的建设并非一帆风顺，还需打破目前的物流体系地区分割条块分明的壁垒，在短时间内恐怕也看不到效益，股民如果盲目追高很可能被套。
“马云的‘大物流’计划能为物流行业带来高速发展的机遇，但是A股物流板块个股短期股价快速上涨，对板块估值有所透支。”分析人士指出。以菜鸟概念股新宁物流为例，目前动态市盈率高达77倍，而相关概念股飞力达和润和软件市盈率也高达40倍，投资者注意短期冲高回落风险。