2007年的牛市行情中,指数基金被动投资的优势尽显无遗,15只开放式指数基金,在2007年平均复权单位净值增长率达到145.29%,而同期120只开放式股票型基金平均复权净值增长率仅有129.12%。很显然,指数型基金以绝对优势成为2007年牛市行情的领跑者。
以国内首只采取被动投资策略的指数基金——万家上证180基金为例,在去年市场频繁大幅波动的行情中,该基金仍然以145.34%的单位净值增长率超越绝大多数股票型基金。数据显示,该基金自2003年初成立至今,在不到5年的时间里,单位净值复权增长率达到388.56%,远高于同期上证指数258%的涨幅,成立以来年平均收益率超过77%。
万家上证180基金的基金经理欧庆铃表示,由于以上交所各个行业最具代表性的180家上市公司作为成份股的上证180指数的走势将会长期看好,以该指数作为跟踪标的的指数基金无疑也将长期受益。 萧尤