光明乳业(600597)：
需求爆发驱动业绩 光大证券研究报告指出，近期莫斯利安和优+已经间断性断货3个月，多数经销商业务团队放假，莫斯利安当前和潜在需求还未满足，预期2014年春节供给正常。
光大证券(601788)认为，莫斯利安代表的是一个常温酸奶品类的崛起，具有足够大的成长空间，普遍意义上是普通白奶和高端礼品奶的升级和替代品。莫斯利安推广以终端品尝为主，品牌和产品具有扎实的消费基础，以合肥为例，2011年底进入，2013年爆发，收入增长10倍，且2013年的潜在需求预计为当前发货量的1倍以上，在大部分卖场已经超越特仑苏。莫斯利安面对的是13亿的消费群体，从老人到儿童均是其核心消费群，消费群扩容空间足够大。
光大证券预计，莫斯利安还有3年复合70%以上的收入增长。目前莫斯利安华东占比70%，全国化没有价格和口感障碍。安徽也还处于重点地区覆盖，需求正在从过去的礼品主导的需求向日常消费过渡，趋势持续确定。预计莫斯利安的渠道费用（10-15个点）+品牌费用率（15个点）在30%以内，参考六个核桃，预期净利率可以快速达到15%，净利率提升节奏有望超预期。
光大证券预计2013-2015年莫斯利安收入规模分别为35亿、60亿和85亿，公司整体EPS分别是0.4、0.69、1.05元，给予“强烈推荐”评级。
阳光城(000671)：
融资保障高速增长 2013年9月13日，公司公告拟非公开发行股票，发行股份数量不超过2.28亿股，发行价格不低于11.44元/股，预计募集资金总额不超过26亿元，扣除发行费用后，拟全部投入公司两个房地产项目：福州阳光凡尔赛宫B和太原环球金融中心。
广发证券(000776)指出，募集资金拟投入项目福州凡尔赛项目建面约50万平米，预计净利润率15%；太原环球金融中心项目建面约20万平米，预计净利润率20%。公司2013年中报披露，货币资金余额约30亿，短债加非流动长债余额近22亿，下半年以来又分别在兰州、宁德、龙岩和上海获取土地，合计权益地价接近21亿。公司一直以来高杠杆高周转运作实现高速发展，此次拟募集26亿资金于项目投资，将使公司在现金腾挪方面获得更多的空间，财务压力减小的同时将有能力实现进一步发展。2013年上半年合同销售83亿，去化率近七成，下半年可售货值160亿，预计2013年全年合同销售规模将超过150亿。随着财务压力逐渐下降，公司未来的发展将更加稳健。同时从募投项目的收益率看，公司在规模和利润之间也能寻找到较好的平衡点。
广发证券预计公司2013、2014年EPS分别为0.69、1.27元，维持“买入”评级。此次再融资若能顺利实施，对于公司的进一步发展实为锦上添花。公司深耕福建同时进军长三角，融资助力规模增长可持续。
硕贝德(300322)：
布局半导体封装业务 公司拟使用自有资金6300万元以增资收购苏州科阳光电科技有限公司56.76%的股权，拟在科阳光电在建厂房基础上进行改造升级，建设半导体集成电路3D先进封装项目。
安信证券指出，根据发布的《对外投资公告》的披露情况，科阳光电成立于2010年7月6日，注册资本5000万元，主营业务为半导体引线框架以及二极管相关产品的研发生产和销售。经过此次收购之后，苏州科阳光电的注册资本增加到11100万元，资金实力大大增强，主营业务将集中在半导体集成电路产品的设计、研发、制造及封装测服务。
由于苏州科阳光电的厂房还处于在建的状态，预计现在的收入应该不多，而且半导体行业的投入到客户导入还都需要时间，所以今年应该不会大规模贡献收入，2014年下半年可能会开始规模贡献收入。根据公司的规划，预计达产后半导体集成电路封装线的年产量超过12万片，预计收入规模在亿元以上，将成为天线业务之外的有益补充。
目前硕贝德的LDS天线以及双色注塑天线的产能利用情况饱满，大客户关系保持稳定，又继续拓展了半导体封装业务，虽然还需要观察，但公司向天线领域以外发展的战略意图符合产业发展方向。安信证券看好公司的成长空间，内涵和外延的发展方式并重继续。预计公司2013年和2014年的EPS分别为0.40和0.55元，维持“买入-A”的投资评级。