据新华网报道，3月1日晚，一伙蒙面暴徒在昆明火车站砍杀无辜群众，习近平表示，应依法严惩。而全国政协十二届二次会议又定于3月3日下午3时在人民大会堂开幕，因此安防概念股立即受到市场重视。
有私募人士表示，十八届三中全会以来，先后成立国家安全委员会
(以下简称国安委)和中央网络安全和信息化领导小组
(以下简称网络安全领导小组)，显示出高层对于民生安全的重视。在“两会”加强安全保障的背景下，投资者可适当关注A股市场有关安防及网络安全的概念股。
中信证券近日发布研报称，国家政策推动下信息安全行业的拐点已现，未来三年，在政府信息安全投入意愿大幅加强、网络商业化应用快速发展、客户信息安全价值认可程度提升以及安全建设前期投资不足的大背景下，我国信息安全行业有望迎来年均复合增长35%~40%的快速增长。
据每日经济新闻报道，一位私募分析道，网络安全题材成为股市热点或有两方面原因：首先，受“棱镜门”等事件的综合影响，国家对于信息安全的重视已提升至战略高度；其次，市场预计全国“两会”上将对网络和信息安全再度热议。
上述私募人士同时表示，从此前市场炒作热点看，网络安全龙头股卫士通、北信源等已是资金青睐标的，但这类个股往往市盈率和股价偏高，大涨大落风险较大，如北信源上周五在A股普遍反弹背景下，股价反而大跌5.11%。因此，建议普通投资者可以重点关注中小市值的信息安全股，如蓝盾股份、美亚柏科等。
分析人士认为，与网络安全概念股最近被爆炒有区别的是，安防概念股一直以来都是资本市场关注的重点。去年十八届三中全会提出设立国安委，就让安防概念股行情一度爆发。
前述私募人士表示，对于安防概念股可从两个角度来把握。首先，“两会”即将召开，安全保障在此时历来更受重视，因此安防概念股也是历年这一时点上的炒作热点。
其次，近期发生的一些热点安全事件也会让各方更加重视安投入，特别是安防产业与信息化、网络化技术的结合。因此，本周具备网络安全和安防题材的个股更易受到青睐。可适当关注海康威视、大华股份、高新兴、安居宝、中威电子、华平股份等传统安防龙头股。
海康威视 （
002415
股吧,行情,资讯,主力买卖）：从新产品看海康大布局
来源：海通证券撰写时间：
2014-02-21
对安防行业的核心逻辑，即基于“规模效应和品牌溢价”的供给竞争逻辑和“高清化智能化与安防运营”的需求逻辑，在过去几年解释了安防双寡头维持高利润率和高成长率的原因。随着安防行业进入高清化和智能化时代，海量数据的产生具备数据价值，而数据传输的速度、信息量和传输紧密性跟模拟时代也不可同日而语，安防行业进入垂直一体化时代。安防龙头切入民用安防，利用自身软件平台优势，从硬件提供商向系统提供商，以及掌握数据后向安防运营服务提供商转型，而摄像头是最有可能集成路由器、机顶盒、无线模组等其他信息传感设备，安防厂商有望通过“allin1”产品切入智能家庭，并掌握最核心的家庭数据，占据“大数据”时代最核心入口资源。
安防运营业务和大数据产生的商业模式但确实是安防企业未来的成长路径和市值进一步做大的核心逻辑。
全球安防行业收入规模最大的是安防运营行业，以ADT和secom两家美国和日本安防运营业务为例，2012年收入分别为34亿美金和86亿美金，市值分别为86亿美金和124亿美金，估值均在20倍，而海康威视2012年营收仅有12亿美金，13年才达到18亿美金。从硬件提供商到系统与运营，产业链价值越高，中国对应更大的人口基数，是有产生更大市值公司的可能。
海康威视：通过互联网平台切入安防运营，并有望进一步延伸至“智能家庭”大数据分析处理。
公司作为安防行业龙头，保持行业安防的传统优势，逐步搭建“萤石”互联网平台切入消费者市场，掌握图像数据入口。“allin1”产品不仅仅颠覆消费电子领域，在智能家庭摄像头厂家最有可能集成路由器、机顶盒、穿戴式设备、无线模组等其他信息传感设备，通过产品“allin1”掌握在智能家庭领域所有信息入口，而海康威视原有的软件平台优势，在云的前瞻布局，图像数据处理能力将使公司有望成为智能家庭数据入口掌控者，智能家庭运营及大数据产生的商业模式将使公司市值站上新的台阶。
互联网业务战略：“萤石”系列“硬件云平台”整体解决方案平台。
公司积极布局“萤石”互联网业务品牌，构建统一的互联网视频软件平台，业务涵盖微视频APP、微视频服务平台(视频7)、互联网系列产品(摄像机、硬盘录像机、视频盒子、报警盒子、云存储)为个人、家庭和小微企业“终端云平台”软硬件一体化的整体解决方案。公司发挥海康原有综合资源优势，将摄像头、存储、无线传感等各种智能硬件与穿戴式设备产品作为数据采集端，通过萤石云平台运营，对内容分析和分享，与移动互联网相结合，实现从视频监控延伸至视频应用的跨界融合服务，服务“家庭安全”与“企业安全”。
公司独立运营萤石电商品牌，以B2C电商直销为主，自2013年下半年正式运营以来，销量逐季上升，并与运营商合作，体验式零售。公司提供终端APP、互联网软件平台，免费基础服务以扩大用户规模，再有望通过增值服务及第三方App及服务提供切入运营服务。开放的平台，有望运营多元化应用及服务，逐步从“硬件平台”向“平台服务”模式，通过用户规模的放大，营造生态链，形成应用与服务主导的商业模式，萤石云转型成为安全生活服务商。
盈利预测与投资评级。看好公司保持在行业安防的龙头地位，运用自身软件平台及硬件优势完成垂直整合，向民用安防运营转型，并通过摄像头集成路由器、机顶盒、、穿戴式设备、无线模组等其他信息传感设备，成为家庭核心数据入口，通过大数据商业模式进一步打开市值空间。预计2014、2015年EPS分别为1.08、1.51元，目前价格仅对应2014年20倍PE，看好上述多重逻辑叠加效应，目标价为32.4元，对应14年30倍PE，维持买入评级。