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量化核心基金采取量化投资策略,固定在高仓位运作,熊市的下跌风险较大,大盘上涨时能取得突出的回报,基金在2010年以来的震荡行情下优势不明显,但短期的波段行情中仍有较强表现。基金历史上仓位长期固定在94%左右,保持对股票资产的充分配置。股票投资长期重配金融、交通运输等低估值板块,同时多样化分散投资于其他多个行业,长期配置结构和风格较为稳定。其中金融行业配置比例长期20%以上。基金持股以大中盘低估值股票为主,兼顾成长股票,持股数量众多、投资分散。2013年基金适度增大对成长股的投资,风格较以往更灵活,取得了一定的正回报。四季度基金净值仅微跌,表现优于基准和同类股基。
基金经理观点:时间是检验投资能力的试金石。传统的投资品、周期股、消费品的观念一定程度上被电子信息、生物医疗、节能环保等新兴成长的投资思路颠覆。为量化投资方向选择带来新课题,寻找真成长、新蓝筹将成为未来的前进目标。