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证券时报网（www.stcn.com）04月12日讯
STCN解读:中青宝拟发行股份及现金收购三家游戏公司股权 14日复牌
4月11日晚间，中青宝（300052）公布以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金预案。公司拟以发行股份及现金方式购买网游公司上海美峰数码科技有限公司49%股权、北京中科奥科技有限公司100%股权和江苏名通信息科技有限公司100%股权。本次交易的现金对价为分期支付，股份对价亦分期逐步解锁，各期现金支付前均需先考察前一年度业绩补偿（若需要）是否已经实现。
经预估，美峰数码49%股权预估值约为44,104.90万元，中科奥100%股权预估值约为74,693.91万元，名通信息100%股权预估值约为56,800万元。参考预估值，交易双方初步商定的交易价格为：美峰数码44,100万元，中科奥74,000万元，名通信息56,500万元。由于相关评估工作正在进行中，最终资产评估结果将在本次重大资产重组后续公告中予以披露。
值得一提的是，截至2013年12月31日，美峰数码合并口径的归属于母公司所有者权益为5,252.07万元，预估增值率为1,713.61%；中科奥合并口径的归属于母公司所有者权益为4,329.41万元（未经审计），预估增值率为1,709.24%；名通信息合并口径的归属于母公司所有者权益为4,426.94万元（未经审计），预估增值率为1,276.28%。
根据预案，公司向交易对方发行股份购买资产的股份发行价格为27.17元/股，发行股数合计为31,030,547股。向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于24.46元/股，本次交易拟募集配套资金不超过58,200万元，由此向其他不超过10名特定投资者发行股份数量不超过23,793,949股。
据公告，2013年以来，美峰数码凭借重量级MMORPG移动网游《君王Ⅱ》，跻身月营收近千万级别的移动网游公司。中科奥从2004年成立开始就致力于小奥游戏的品牌建设与移动终端游戏的开发，开发的手游产品主要定位于中低端市场的中轻度游戏。名通信息成立于2008年，逐步发展成为目前以网页游戏平台运营为主的游戏综合服务企业。
中青宝表示，本次交易完成后，公司在移动网络游戏和网页游戏的开发、运营方面的业务实力将得到较大增强。本次交易将夯实公司网页游戏业务，进一步加快公司在手机游戏领域通过内生和外延的双向发展，加快向移动互联网互动娱乐内容提供商的快速转型。