标题：银行优先股细则发布

南都讯记者李鹤鸣 银监会、证监会4月18日联合发布了《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》(下称《指导意见》)，其中明确规定“任何情况下发行银行都有权取消资本工具的分红或派息，且不构成违约事件；没有到期日，且不得含有利率跳升机制及其他赎回激励；必须含有转股条款”等。

为妥善保护普通股、优先股投资者等相关各方的合法权益，《指导意见》严格发行条件，规定商业银行发行优先股，应符合相关监管规定，且核心一级资本充足率不得低于银监会的审慎监管要求，体现“好银行先行”的导向。二是强化信息披露；其次，要求商业银行充分履行信息披露和告知义务，强化市场约束机制，要求发行合约对于股息支付、强制转换为普通股等核心条款予以明确约定，并要求商业银行按规定披露相关信息。

在规定必须含有转股条款的同时，《指导意见》规定，包含强制转换为普通股条款的优先股必须采取非公开方式，主要面向以机构投资者为主体的合格投资者发行。

此前即有媒体报道称，商业银行优先股，首轮拟募资3000亿元。其中，工商银行[-0.29% 资金 研报]、农业银行[-0.82% 资金 研报]、中国银行[0.00% 资金 研报]、浦发银行[0.20% 资金 研报]拟分别发行800亿元、800亿元、1000亿元、300亿元优先股。其中，工行计划发行600亿元A股优先股，200亿元H股优先股。