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广汇能源非公开发行优先股预案显示，公司优先股的发行数量不超过5000万股，募集资金总额不超过50亿元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于红淖铁路项目和补充流动资金。非公开发行优先股的每股面值为100元，按面值平价发行。
预案显示，自中国证监会核准发行之日起，公司将在6个月内实施首次发行，且发行数量不少于总发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。
据了解，广汇能源此次非公开发行的优先股无到期日，采取浮动股息率，不设置赎回和回售条款，优先股股息不累积支付，不可转换成其他种类股票。初始票面股息率将根据询价结果，由公司与保荐人（主承销商）按照有关规定协商确定，同时以优先股发行时的初始票面股息率作为基准票面股息率，票面股息率不高于公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。
不向原股东配售
预案披露，此次优先股的发行对象为《管理办法》规定的合格投资者，包括经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其向投资者发行的理财产品、实收资本或实收股本不低于500万元的企业法人、实缴出资总额不低于500万元的合伙企业、各类证券、资金、资产管理账户资产总额不低于500万元的个人投资者、QFII、RQFII等，发行对象不超200人。
下一批或为银行股
业内人士指出，蓝筹股发行优先股，可以提高资产质量，虽然部分公司净资产收益率因此可能降低，但普通股每股收益有可能得到提升，二级市场估值优势会更突出，收购资本发行优先股，缓解了企业增发配股压力，一旦收购企业利润提升，普通股每股收益将大幅增加。
此次广汇能源发行优先股超越市场预期，市场分析人士据此预计，下一批试点发行优先股的极有可能是银行股。包括工、农、中、建、浦发等银行，总额度为3700亿元，且最快有望上半年就会有优先股正式落地。
新闻分析
根据广汇能源非公开发行优先股预案显示，此次优先股发行对象不超过200人。总募资50亿，不超过200人，发行对象人均出资2500万元。谁会来买单呢？
“我是不会买的。因为风险很大，这个方案显示公司非常缺钱。分配利润是在公司缴纳所得税之后，如果是借款，利息可以在税前扣除。”上海一位券商风控人士认为，如果流动性再差一些，上市公司可能没钱付利息。
“企业只有每年盈利才可以支付股息。（对投资者而言）每年10%，10年才能拿回本金。10年中有亏损，就可能拿不到钱，优先股的风险在这里。”上海宝银创赢投资管理有限公司董事长崔军对记者说。
权威发布
证监会新闻发言人张晓军昨日表示，从证监会层面来讲，优先股规则已经基本完成，商业银行优先股规则也已基本完成，具体到那个公司申报，要公司自主决定，再向证监会提交相关材料。
此外，张晓军还表示， 4月18日起，相关文件符合要求的企业已经在证监会网站进行披露，按照有效期规定，6月以前绝大多数企业能够完成材料更新和预先披露工作。
张晓军说，证监会将在西部企业优先、均衡沪深交易所进度的原则下，结合申报材料的完备情况，对符合条件的企业按照受理顺序顺次安排审核进度，不会按照本次预先披露顺序重新排队。综合
发审会30日重启
IPO预披露企业昨再增25家
证监会昨晚发布公告称，会稽山、康新设计工程、依顿电子、康尼机电等四家企业的首发申请将于4月30日上发审会。这是IPO发审会停了超过18个月之后，证监会首度审核IPO排队企业。
证监会昨晚发布IPO预披露企业名单，红星美凯龙等25家拟上市企业进行预披露，其中11家在上交所上市，8家在中小板上市，6家在创业板上市。加上此前预披露的五批共97家企业，目前已有122家企业披露招股说明书(申报稿)。
昨日市况
昨日开盘两市高开低走，港口、银行、机器人概念等板块活跃，受利好消息刺激，银行股整体走强，带动大盘快速攀升翻红，上攻60日线无果，大盘震荡下行。午后沪指维持弱势震荡，题材股全线下跌，创业板大幅下挫，失守1300点。截至收盘，沪指报2036.52点，下跌20.51点，跌幅1.00%，成交741.56亿元；深成指报7323.65点，下跌95.79点，跌幅1.29%，成交826.08亿元；创业板指报1291.90点，下跌27.60点，跌幅2.09%，成交167.60亿元