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标题：中葡股份：关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示的公告

1楼

ermeng 发表于：2014/6/20 10:28:00

关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示的
                     公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)受理并反馈。根据反馈意见要求,现将本次非公开发行完成后摊薄即期收益的风险提示如下:
    一、本次非公开发行完成后,公司主要财务指标的影响及其变化趋势
    (一)本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
    假设前提:
    1、本次非公开发行股票于 2014 年 7 月底实施完毕。
    2、公司 2013 年度利润分配方案为不分配。
    3、经公司第五届董事会第三十次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票数量不超过 44,911 万股,以最大发行数量 44,911 万股测算。
    4、本次非公开发行股票募集资金中的 4.5 亿元用于偿还银行贷款,假设将在 2014 年 7 月底前偿还贷款,以目前一年期贷款基准利率上浮 10%(即年息6.60%)测算,2014 年 8-12 月可减少财务费用约 1,237 万元,相应增加利润总额约 1,237 万元。(上述财务费用和利润变动值不代表公司对 2014 年财务费用和利润变动的预测,受利率水平、经济周期、葡萄酒市场景气度等多重因素影响,实际财务费用和利润变动值与前述情况存在差异,敬请投资者特别注意)
    5、本次非公开发行股票募集资金中的 10.5 亿元用于营销网络建设、仓储物流体系建设以及营销信息系统建设,有利于发展公司葡萄酒主业和改善经营业绩,但由于项目建设存在一定的周期,经济效益在 2014 年度较难体现,但项目建设形成的费用将对 2014 年度的业绩产生影响。经初步测算,上述建设项目 2014年度将发生费用约 2,600 万元,相应减少利润总额约 2,600 万元。(上述费用和利润变动值不代表公司对 2014 年费用和利润变动的预测,受项目投建进度、经济周期、葡萄酒市场景气度等多重因素影响,实际发生费用和利润变动值与前述情况存在差异,敬请投资者特别注意)
    6、公司 2013 年利润总额为 1,338.78 万元,假设公司 2014 年利润总额与2013 年相等,仍为 1,338.78 万元。考虑募集资金投资项目后,假设公司 2014年利润总额约 210 万元。(上述利润数值不代表公司对 2014 年的盈利预测,能否实现取决于经济周期、葡萄酒市场景气度等多重因素,存在较大不确定性,敬请投资者特别注意)
    7、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计,最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
    8、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
    基于上述假设的前提下,本次非公开发行股票对公司 2014 年度主要财务指标的影响对比如下:
                              本次发行前                  本次发行后
    总股本(股)                          809,919,300              1,259,029,300
    利润总额(元)                      13,387,777.62                  2,100,000
    每股税前收益(元)                           0.02                      0.002
    每股净资产(元)                             2.12                       2.95
    加权平均净资产收益率                         0.93%                     0.17%

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