标题：赛轮集团股份有限公司关于2014年非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2014-071

债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

赛轮集团股份有限公司

关于2014年非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）于2014年4月25日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。现对公司本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度审计报告（中兴华审字（2014）第SD-3-046号），公司2013年度实现净利润234,219,145.11元，其中归属于母公司所有者的净利润244,850,850.13元，基本每股收益为0.65元/股，加权平均净资产收益率为11.94%。公司2013年度利润分配方案已经2013年度股东大会审议通过并实施完毕，现金分红总金额89,080,000元，折合每股现金分红0.20元（含税）。

本次发行前公司总股本为44,540万股，本次发行数量不超过10,025万股（含本数），发行价格不低于11.97元/股（原发行数量不超过9,860万股，发行价格不低于12.17元/股，该发行数量及发行价格已根据公司2013年度利润分配方案调整），按发行数量上限预计，本次发行完成后公司总股本将增至54,565万股，增幅为22.51%。截至2013年末，公司归属于母公司所有者权益为2,834,338,751.97元，本次发行拟募集资金不超过120,000万元，募集资金上限占公司2013年末归属于母公司所有者权益的42.34%。

基于上述情况，假设公司于2014年内完成本次非公开发行，本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标有一定程度的影响，具体如下：

关于测算的说明如下：

1、公司对2014年度归属于母公司所有者的净利润的假设并不构成公司的盈利预测，指标能否实现受多种因素影响，存在不确定性，提请投资者注意。

2、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

3、本次非公开发行的发行价格、发行股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准发行的股份数量及按监管要求确定的发行价格和实际发行完成时间为准。

4、预测公司发行后净资产时，仅考虑了现金分红、募集资金到帐和实现净利润三个因素的影响。

二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

（一）本次非公开发行募集资金按计划有效使用的保障措施

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司制订并持续完善了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等内容进行了明确的规定。为保障公司规范、有效的存放与使用募集资金，主要采取措施如下：

1、严格按照公司《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2、公司董事会、独立董事、董事会审计委员会及监事会将切实履行公司《募集资金管理制度》规定的相关职责，加强监督检查，持续关注募集资金实际管理与使用情况。保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。会计师事务所对公司年度的募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

3、加强对募集资金使用和管理的信息披露，确保中小股东的知情权。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，披露募集资金的使用情况和募集资金投资项目的情况。每个会计年度结束后，公司董事会在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露募集资金的使用情况和募集资金投资项目的情况以及保荐机构专项核查意见和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。

（二）公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

为防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司将通过不断完善营销及企业运营体系、加强技术创新及加快募投项目投资进度等措施，积极应对轮胎行业复杂多变的外部环境，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报。

1、不断完善以市场和客户为导向的营销及企业运营体系

企业的一切行动从根源上讲是源于客户的需求，公司将会继续坚持以市场和客户为导向，不断完善市场营销与服务体系，提高营销队伍的整体素质，强化营销队伍业务知识培训与考核，完善竞争机制；加强市场业务人员调研的力度和深度，以充分、客观的市场信息为基础，对重点区域实施“深耕细作”，实施更为有效的营销手段；完善维修市场客户服务机制，加强对经销商进行产品特性培训和销售方向指引；并做到在产品研发、制造及供应等方面都围绕市场需求开展工作，以便为客户提供最优质产品和服务。

2、加强技术创新，增强核心竞争力

技术创新是企业的核心竞争力，公司始终贯彻科技先导的发展战略，以自主研发为手段，紧密跟踪国内外载重子午胎、工程子午胎、轿车子午胎及轮胎循环利用领先技术的发展趋势，加大研发投入，完善科技开发手段，不断提高产品科技含量，在发掘内部潜力、加强外部合作的基础上增强企业技术创新能力；同时提高市场快速反应能力，进一步缩短新产品开发周期，从而使公司在市场竞争中具备充足的技术创新能力与产品储备优势，保持技术的国内领先地位，全面赶超国际先进水平。产品研发秉承“品质至上，顾客满意，持续创新，预防缺陷”的质量方针，以利润为中心、以市场为导向、以稳定为原则，形成“生产一代、储备一代、研发一代”的台阶式发展模式。