公告日期 2014-11-28
首创证券有限责任公司关于山东龙泉管道工程
股份有限公司拟变更部分非公开发行股票募集资金投向
的核查意见
首创证券有限责任公司(以下简称“本保荐机构”)作为山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“龙泉股份”或“公司”)2013年非公开发行股票的保荐机构,于近日获知,龙泉股份拟将部分非公开发行股票募集资金的投向进行变更。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的要求,本保荐机构对龙泉股份此次拟变更部分非公开发行股票募集资金投向之事项进行了审慎核查,具体情况及核查意见如下:
一、具体情况
本保荐机构保荐代表人通过访谈公司管理层、查阅公司递交的相关书面文件对龙泉股份此次拟变更部分非公开发行股票募集资金投向之事项进行了了解。
龙泉股份“辽宁分公司PCCP 生产线建设项目”为2013年非公开发行股票募集资金投资项目之一,该项目计划总投资33,000万元,计划使用募集资金28,425.13万元,截至目前,该项目已投入募集资金15,747.31万元,尚未投入募集资金12,715.23万元(含利息)。该项目自投资建设以来,已按照预定计划实施了“中国某供水工程”的PCCP管生产及供货。由于2014年以来周边地区原计划实施的输水工程项目的招投标进度因客观原因延缓,公司经审慎研究,决定暂不再继续对“辽宁分公司PCCP 生产线建设项目”投入。同时,为合理有效使用尚未投入的募集资金,并根据市场需求及公司市场开拓情况,公司拟将该部分资金投向变更为:
1、增资控股子公司“珠海市珠津金属防腐工程有限公司”,增资资金作为珠海市珠津金属防腐工程有限公司收购珠海中阳革业有限公司100%股权的一部分;
2、增资全资子公司常州龙泉管道工程有限公司,由常州龙泉管道工程有限公司实施“常州PE生产线新建项目”。
同时,我们核查了公司递交的《常州PE生产线新建项目可行性研究报告》、珠海市珠津金属防腐工程有限公司关于增加注册资本的股东会决议、龙泉股份第二届董事会第十八次会议议案等相关文件。
二、本保荐机构的核查意见
经核查,本保荐机构认为:
1、龙泉股份召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了上述事项,独立董事已出具了同意意见,且拟通知召开2014年第三次临时股东大会审议上述事项,相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
2、龙泉股份根据募集资金投资项目市场环境的变化及公司业务发展的需要,及时、审慎调整募集资金投向,有利于提高募集资金的使用效率,有利于公司业务的长远发展。
3、龙泉股份部分2013年非公开发行股票募集资金变更后的投向仍为公司的主营业务,其中常州PE生产线新建项目属于公司现有产品链的延伸,有利于公司进一步拓宽产品品种,完善和优化公司产品结构。
综上,本保荐机构对龙泉股份关于变更部分非公开发行股票募集资金投向之事项无异议。
(此页无正文,为《首创证券有限责任公司关于山东龙泉管道工程股份有限公司拟变更部分非公开发行股票募集资金投向的核查意见》之签章页)
保荐代表人:刘侃巍