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机会3
互联网+
国内产业加速转型关注风口下的主题机会
全国两会期间，政府工作报告中提出制定“互联网+”行动计划，提出新兴产业和新兴业态是竞争高地，这是第一次将推动互联网发展纳入国家经济的顶层设计。目前我国的互联网经济增长迅猛，2014年网络经济营收规模达到8706.2亿元，同比增长47.0%。各行业在“大数据+云计算”的基础上各行业建立了自己的智能化根基，从消费到广告营销、零售、批发，再到制造业、一直追溯到上游原材料和生产装备，都可以看到智能化和大数据的发展，金融、教育、泛娱乐、物联网、工业、O2O等行业与互联网深度融合。
有分析人士表示，目前全球互联网行业总市值在2万亿美元左右，预计未来5年能够提高到10万亿美元规模。我国互联网用户规模已经超过6.49亿，普及率达到47.9%。随着移动互联网时代到来，互联网产业正在深刻影响传统IT市场和传统产业，业务模式和商业模式变革已在进行，将为投资者带来更多机会。
投资策略方面，平安证券分析师房雷表示，政策、实体产业发展与资本市场动态等众多风口，意味“互联网+”主题必然是最重要的成长投资方向。不考虑短期内巨大涨幅可能导致边际上配置弹性的不足，互联网产业自身的快速发展，其对于传统行业产业链生态环境的重新塑造，以及国内产业的加速转型与升级，表明“互联网+”将是今年资本市场的重要投资风口。建议仍以两条主线来把握。首先，供需角度要明确互联网能提供什么和传统行业与互联网融合需要什么，建议关注计算机软件、新传媒等行业；其次，各行业与互联网融合来找主题机会，建议关注互联网教育、互联网医疗以及互联网金融等。
潜力股精选
星网锐捷(002396,股吧)(002396)互联网领域实力不俗
公司在教育、金融、电信、政府等部门拥有较多优质客户，安信证券分析师柳士威指出，从公司属性来看，此前市场将公司看做安全类公司，主要逻辑在于互联网基础设施的自主可控，这种理解较为正确，但市场忽视了公司在互联网领域的实力，公司在移动互联网、移动支付、融合通信等领域都非常有特色，需要从安全+互联网两个角度去理解星网锐捷。
鱼跃医疗(002223)院内和电商渠道正在发力
公司布局移动互联，将进一步整合医生、医械、药品、病患等各方资源，构建以慢性病远程医疗服务和管理为重心的移动互联医疗平台。东莞证券分析师黄黎明表示，公司的OTC渠道强势，院内和电商渠道正在发力。通过外延并购快速丰富产品线和完善产业链；未来将通过互联网医疗拓展慢性病远程管理，逐渐成为平台型的医疗服务提供商。
机会4
券商
市场交投活跃改革红利催生新春天
去年券商经纪业务大幅回暖，同时创新业务收入增加，就目前已披露年报的券商股来看，业绩翻番已成为常态。中信建投证券分析师杨荣认为，2015年券商行业利好政策将持续出台，包括将放开券商代客理财、对于股票质押回购业务的规范、大力支持发展互联网券商业务、推动A股进入MSCI指数、完善QFII制度、优化沪港通、推出深港通及转板制度试点、注册制改革等一系列政策，将推动行业不断发展。
2014年四季度，在券商大涨带领下A股重回牛市。而2015年至今，券商板块整体走势较弱，涨幅明显低于大盘。随着震荡调整逐渐充分，各大券商也开始纷纷将券商股列为二季度重点关注的行业之一。银河证券分析师赵强认为，券商板块近期将迎来趋势性投资机会。首先从基本面上来看，节后市场交易活跃度显著回升，且股债双市尤其是股票市场表现优异；此外，中国证券业协会发布《账户管理业务规划(征求意见稿)》，从促进行业经纪业务的长期盈利模式转型，增强客户黏度，倒逼行业分化转型加速的角度来说属于长期利好。
而近日沪深两市成交额再上万亿，交投活跃券商最受益，高弹性的券商是最佳配置标的。华泰证券分析师沈娟指出，前期券商股受牌照、两融等利空打压已充分消化，盘整时间较长，机构配置较低。而板块已进入政策红利和制度改革的新阶段，注册制改革，新三板新政和业务放开将加速落地，业绩高增长、改革红利催化券商股新春天。
潜力股精选
中信证券(600030,股吧)(600030)去年净利润同比增长1倍
公司2014年投行业务收入34.72亿元，同比增长63.77%；其中权益类主承销金额959.19亿元，同比增长77.00%，市场份额为10.41%，排名第1。未来投行业务将充分受益于国企混改和注册制改革。安信证券分析师衡昆指出，公司先后提出大网络战略、大平台战略和国际化战略，多项业务指标领先同业。未来将完善融资安排者、财富管理者、交易服务与流动性提供者、市场重要投资者和风险管理者五大角色，打造中国版的“高盛”。
海通证券(600837,股吧)(600837)去年净利润同比增长90%
2014年公司主要业务在行业位于前列，综合实力雄厚。此外，公司加快国际化布局，补充资本提升公司发展实力2014年，公司收购葡萄牙圣灵投资银行，子公司海通国际证券收购日本上市公司Japan-Invest，海外业务布局进一步完善，全球化服务能力不断提升。中信建投证券分析师杨荣表示，公司综合实力优秀、品牌影响力强、拥有良好的客户和渠道基础，随着公司资本金的进一步补充，公司在2015年将会有更好的表现。