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标题：最新公告透露重大利好 14股今日或冲涨停

1楼

zhaowf 发表于：2015/5/25 9:05:00

　九芝堂拟65亿收购友搏药业控股权易手
　　九芝堂5月24日晚间发布重组预案，公司拟以非公开发行股份方式收购李振国等持有的友搏药业100%股权，同时公司控股股东九芝堂集团拟以合计约15亿元，向自然人李振国转让28.06%股份。上述交易完成后，李振国将成为公司控股股东，此次交易构成借壳上市。公司股票将于5月25日复牌。
　　根据方案，友搏药业100%股权预估至为65.12亿元，公司拟以14.22元/股，非公开发行合计45792.40万股用于支付全部交易对价。此外，九芝堂集团拟向李振国转让8350万股公司股份，占公司总股本的28.06%，股份转让价格确定为18元/股。据此计算，上述股权转让价格约15亿元。
　　据介绍，友搏药业多年以来专注于中药创新药物的开发，主要产品疏血通注射液、复方降脂片均为心脑血管疾病类中药制剂，为纯中药国内独家品种，其中主营产品疏血通注射液是具有自主知识产权的国家中药二类新药，为国内第一个动物复方水针剂型品种。友搏药业主要产品疏血通注射液功能主治：“活血化瘀，通经活络。用于瘀血阻络所致的中风中经络急性期，症见半身不遂，口舌歪斜、言语蹇涩。急性期脑梗塞见上述证候者。”
　　财务数据方面，截止2015年3月末，友搏药业总资产为15.88亿元，净资产为14.17亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入7.04亿元、7.98亿元，净利润分别为3.64亿元和4.03亿元。
　　九芝堂表示，此次交易完成后，公司将弥补中药注射剂领域的空缺，通过与友搏药业的医药资源整合，挖掘业务协同，增强综合竞争能力，提高行业地位，并依托资本市场实现快速、健康的跨越式发展。本次交易后，李振国将持有公司约42.32%股权，成为公司控股股东及实际控制人。

2楼

zhaowf 发表于：2015/5/25 9:05:00

汉麻产业重组获联创电子作价28.5亿借壳上市
　　汉麻产业5月24日晚间发布重组预案，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买资产以及非公开发行募集配套资金的一系列交易，实现联创电子借壳上市。交易完成后，公司实际控制人将变更为自然人陈伟和韩盛龙。公司股票将于5月25日复牌。
　　根据方案，汉麻产业拟以公司全部资产、负债扣除货币资金等部分，合计作价6.155亿元，与置入资产联创电子100%股权的等值金额部分进行置换，置入资产作价为28.5亿元；上述差额部分由公司以7.65元/股合计发行30849.67万股，并支付现金1.255亿元支付。
　　此外，为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司持续经营能力，公司计划向由昌吉投资担任管理人的硅谷天堂恒信财富1号专项资产管理计划、江西鑫盛和吉融投资非公开发行股份募集资金不超过2亿元，所募集资金用于联创电子“年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目”，发行价格为7.65元/股，发行数量不超过2614.38万股。
　　上述交易完成后，不考虑募集配套资金的影响，雅戈尔(行情23.96 +1.27%,咨询)集团持有公司的股份比例将下降至13.78%；陈伟将通过金冠国际控制上市公司14.76%股份；韩盛龙将通过江西鑫盛控制上市公司10.96%的股份。根据陈伟和韩盛龙签署的《一致行动协议》，陈伟和韩盛龙将成为上市公司的共同实际控制人。
　　据介绍，联创电子是一家从事光学镜头和触控显示组件的研发、生产及销售的中外合资高新技术企业，目前主要为智能可穿戴设备提供高品质的光学镜头，以及为移动智能终端提供触控显示一站式解决方案。公司现已形成光学镜头和触控显示两大业务板块，主要产品包括高清广角镜头、平面保护镜片、手机触摸屏、中大尺寸触摸屏、显示模组、触控显示一体化模组等。
　　为保证本次重大资产重组的置入资产盈利切实可靠，切实保障公司及广大股东的利益，联创电子全体股东承诺，标的公司2015年、2016年、2017年实现的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润）分别不低于1.9亿元、2.5亿元和3.2亿元。
　　汉麻产业表示，此次重大资产重组旨在通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现上市公司主营业务的转型，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。联创电子拥有的盈利能力较强、发展前景广阔的光学镜头和触控显示业务将注入上市公司，上市公司的盈利能力将显著增强。

3楼

zhaowf 发表于：2015/5/25 9:05:00

　中天科技拟22.5亿收购大股东旗下三公司
　　中天科技5月24日晚间发布资产收购预案，公司拟收购控股股东中天科技集团等持有的中天合金、中天宽带、江东金具三家公司100%股权，并募集配套资金。公司股票将于5月25日复牌。
　　根据方案，上述标的资产交易金额为22.49亿元，按14.69元/股的发行价格计算，公司此次合计发行数量为15311.30万股。同时，公司拟以不低于16.46元/股，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过6亿元，拟用于中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目、中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目、江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目，以及补充三家标的公司的流动资金。上述交易完成后，中天科技集团预计持有公司股份约3.06亿股，持股比例由交易前20.08%增至29.10%，仍为上市公司控股股东。
　　方案显示，其中，中天宽带致力于网络通信设备产品的研发、生产，已经成为中国电信、中国移动、中国联通(行情9.02 +4.16%,咨询)、国家电网、南方电网等客户的长期战略合作伙伴和相关产品的主流供应商。同时，中天宽带于2014年开始进入天线领域，研发并生产基站天线、吸顶天线、美化天线、微波天线等全系列产品。其2014年度实现营业收入4.75亿元，净利润7111万元。
　　此外，中天合金主要从事一般铜材的压延加工、销售以及铁路贯通地线的研发、生产与销售，主要面向电网企业和光伏企业销售。中天合金近三年在稳固铜带、铜管、铜杆等原有产品质量的基础上，相继开发了高精度铜带系列产品、铁路贯通地线产品、铜排产品等新产品，该等产品目前已经拥有较为稳定的市场，获得了用户的广泛认可。其2014年度实现营业收入10.03亿元，净利润3235万元。
　　而江东金具是一家专业从事特高压线路金具、配网金具、光缆金具及通信附件设计、生产的高新技术企业，其主营业务包括金具（线路金具、光缆金具）、绝缘子以及光伏支架，涉及电力、通信及新能源三大板块。目前，江东金具的产品已销往东南亚、中东、欧美以及非洲等诸多国家和地区。其2014年度实现营业收入3.49亿元，净利润4510万元。
　　业绩承诺方面，根据标的公司2015年第一季度经审计财务数据以及《资产评估报告》，标的资产2015年、2016年及2017年的合计预测净利润分别不低于14241万元、15603万元和17909万元。
　　中天科技表示，此次交易有助于公司增加对现有主要客户的产品覆盖，提升市场地位及竞争实力；多元化的产品组合有助于有效降低生产经营风险；原材料加工业务的整合有助于有效节约生产成本；本次交易完成后公司持续发展能力及市场地位均得到有效提升。

4楼

zhaowf 发表于：2015/5/25 9:05:00

　　　航天通信重组方案出炉拟斥资逾12亿收购资产
　　航天通信5月24日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份收购智慧海派51%股权、江苏捷诚36.92876%股权，并拟向航天科工和紫光春华非公开发行股票募集配套资金。交易完成后，公司将持有智慧海派51%股权及江苏捷诚91.82%股权。公司股票将于5月25日复牌。
　　根据方案，公司此次交易总价约12.38亿元，其中智慧海派51%股权预估值约为10.65亿元，江苏捷诚36.92876%股权预估值约为1.73亿元，公司拟全部以发行股份方式支付交易对价，发行价格为15.67元/股，发行数量合计约7900.79万股。
　　同时，公司拟以15.67元/股，向控股股东航天科工、紫光集团旗下紫光春华分别发行1357.25万股、1276.35万股，募集配套资金约4.13亿元。募集资金部分用于支付与本次重组相关的中介机构费用，剩余部分用于对智慧海派进行增资，用于智慧海派的智能终端生产基地建设项目、杭州生产基地扩建项目、物联网实用性研发中心项目及产线自动化改造项目。
　　据介绍，智慧海派专注民用智能终端市场，与上游的展讯、美满科技及小米科技等知名企业建立了战略合作关系，其产品主要包括两大类：智能终端ODM产品（以成品智能手机ODM产品为主，并包括手机主板、结构件等手机半成品和零部件）以及物联网终端产品（包括安防产品、车载音响、车载电子设备、可穿戴设备、智能家居产品等），同时其未来计划大力拓展可穿戴式设备、智能家居等相关产品的研发、生产与销售业务。其2014年度实现营业收入31.23亿元，净资产为1.08亿元。
　　交易对方邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家承诺，智慧海派2015年度、2016年度、2017年度的实际净利润数额分别不低于2亿元、2.5亿元、3亿元，且不低于经航天科工备案的评估报告中载明的智慧海派在盈利承诺期间相应的每一会计年度的预测净利润数额（即具体承诺净利润数额取孰高值）。
　　此外，江苏捷诚一直承担通信系统集成的研制任务，积累了大量的系统集成能力，掌握了集中控制、电磁兼容、系统体系、软件控制、抗振动冲击、综合电源等多种系统集成技术，其先后为航空航天、公安部、武警总部以及部队等单位研制、生产各类有线、无线通信车、综合通信车等300多个品种的产品装备。其2014年度营业收入为9.67亿元，净利润为2487.19万元。
　　航天通信表示，此次交易完成后，公司与智慧海派实现优势互补，提升上市公司业务规模与盈利水平，同时公司收购江苏捷诚少数股权，有助于提升对公司旗下优质资产的控制力，有利于提升上市公司归属于母公司股东权益规模和归属于母公司股东的净利润水平。此次交易完成后，公司的控股股东仍为航天科工，实际控制人仍为国务院国资委。

5楼

zhaowf 发表于：2015/5/25 9:05:00

　精华制药拟6.9亿收购东力企管100%股权
　　精华制药5月24日晚间发布重组预案，公司拟以26.38元/股合计非公开发行1747.79万股，并支付现金23053.33万元，合计作价6.916亿元收购蔡炳洋、张建华和蔡鹏持有的东力企管100%股权，并拟以29.51元/股，向控股股东南通产控定向发行股份募集配套资金7800万元，拟用于上述现金对价。公司股票将于5月25日复牌。
　　若不考虑配套募集资金的情况，根据此次交易标的定价及购买资产发行股份的数量，上述交易完成后，南通产控将持有公司股份9260.61万股，占公司总股本的33.37%，仍为公司控股股东，南通产控股东南通市国资委仍为公司实际控制人。
　　公告显示，东力企管的核心资产为南通东力100%股权。南通东力为国内生产甲基肼系列产品的龙头企业，其主营业务为医药中间体产品、化工中间体的研发、生产和销售，并在积极推进心血管药物米屈肼等深加工产品的量产和研发。截至2015年5月末，南通东力总资产为1.15亿元，净资产为6978.59万元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入1.12亿元、1.26亿元，净利润为2933.04万元、4364.65万元。
　　同时交易对方蔡炳洋、张建华、蔡鹏承诺，东力企管2015年度、2016年度、2017年度净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于5200万元、6240万元、7737.6万元，三年考核期实现的净利润之和不低于19177.6万元，否则其以股份和现金对价对公司进行赔偿。
　　精华制药表示，此次交易属于同行业并购，双方具有良好的资源整合基础。本次交易完成后，可以丰富和优化上市公司现有的医药化工品种结构，快速进入到心脑血管药物、抗生素领域；将进一步提升公司医药中间体及原料药业务规模及市场竞争力，通过整合优势资源推进公司“以特色原料药及医药中间体和新型化学制剂为两翼”的既定战略目标。

6楼

zhaowf 发表于：2015/5/25 9:05:00

　延华智能资产收购获无条件通过25日复牌
　　延华智能5月24日晚间公告称，公司于5月22日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会5月22日召开的2015年第41次并购重组委工作会议审议，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过。经公司申请，公司股票自5月25日开市起复牌。

7楼

zhaowf 发表于：2015/5/25 9:06:00

　　新嘉联重组拟16.85亿元并购巴士在线
　　新嘉联5月22日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买巴士在线科技有限公司（简称“巴士在线”）100%的股权，交易金额为16.85亿元；同时拟向控股股东发行股份募集配套资金34394万元。公司股票将于5月25日复牌。
　　根据方案，巴士在线100%股权评估值为16.85亿元，较其账面价值6406.20万元评估增值率为2530.32%。公司拟以11.86元/股合计非公开发行11458.51万股，并支付现金合计3.26亿元用于支付全部交易对价。同时，公司拟以11.86元/股向控股股东天纪投资非公开发行不超过2900万股，募集配套资金总额不超过34394万元，拟全部用于支付本次交易的现金对价。交易完成后，天纪投资持股比例将由19.88%增至20.03%，此次交易不构成借壳上市。
　　据介绍，巴士在线主要从事公交移动电视媒体广告运营业务和移动互联网营销业务。目前，其移动视频自媒体社区“我拍”和H5公交移动生活社区“我玩”已完成开发并上线运营。巴士在线拥有CCTV移动传媒公交频道广告及增值业务的独家经营权，其移动电视业务目前已覆盖北京、上海、广州、深圳等21个主流消费城市，日均人群覆盖超过6000万人次。
　　截至2014年末，巴士在线总资产为4.13亿元，净资产为0.64亿元；其2013年度和2014年度分别实现营业收入2.01亿元、2.32亿元，净利润分别为2490.83万元、6437.54万元。
　　根据《盈利承诺及补偿协议》，巴士在线2015年度至2017年度实现经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于1亿元、1.5亿元和2亿元；实现经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润分别不低于0.9亿元、1.4亿元和2亿元。
　　新嘉联表示，公司通过此次重组将进入广告服务业领域，有利于完善产业布局，增强公司业绩的抗风险能力，提高公司的盈利能力。同时拟收购的标的公司所在行业前景广阔，在公交移动电视媒体广告运营行业市场地位较高，具备较强的持续盈利能力，公司的资产质量、业务规模及盈利能力均将得到有效提升。

8楼

zhaowf 发表于：2015/5/25 9:06:00

　东华能源拟定增募资近62亿元加码主业
　　东华能源5月22日晚间发布定增预案，公司拟向包括祥毅投资在内的不超过10名特定投资者，非公开发行不超过1.98亿股，发行价格为不低于31.20元/股，募集资金总额不超过61.78亿元。公司股票将于5月25日复牌。
　　公告显示，祥毅投资成立于2015年5月11日，为公司实际控制人周一峰与其配偶王铭祥全资控股的有限合伙企业，此次承诺认购金额将不低于3亿元，且不超过15亿元。发行完成后，公司实际控制人仍为周一峰。
　　按照发行计划，公司此次募集资金不超过61.78亿元，扣除发行费用后将用于宁波丙烷资源综合利用项目（二期）（21亿元）；收购扬子江石化44%股权（5亿元）；扬子江石化丙烷脱氢制丙烯项目（二期）（18亿元）和补充流动资金（17.776亿元）。
　　公司表示，本次募投项目的实施，将使公司的LPG深加工业务将得到进一步拓展，从而促进公司的战略转型和升级，提高公司盈利能力；将使公司完全控股扬子江石化，减少了扬子江石化未来运营的不确定性，为公司进一步进入LPG下游深加工领域奠定了基础，增强了公司的行业竞争力；将有助于实施LPG深加工业务，推进战略转型，减轻资金运营压力，降低流动性风险。

9楼

zhaowf 发表于：2015/5/25 9:06:00

　　新华百货拟定增10亿元大股东高比例认购
　　新华百货5月22日晚间公告，公司拟17.66元/股非公开不超过5663万股，募集资金总额不超过10亿元，3.3亿元投入新华百货新设10家门店项目、3.8亿元投入新华百货东门广场项目、2.9亿元补充流动资金。公司股票25日复牌。
　　本次发行，物美控股认购5103万股、上海宝银认购280万股、上海兆赢认购280万股，共计3名投资者。物美控股为公司控股股东，本次发行后，物美控股的持股比例将增至39.59%，仍保持控股地位。
　　本次募集资金所投资项目，符合公司以宁夏为核心，布局西北地区，成为在西北零售市场具有重要影响力，百货、超市、电器三业态协调发展的流通企业的发展战略。项目实施后，公司的区域布局将更加完善、合理，业态分布将更加优化，竞争实力和盈利能力将得到显著提升。
　　另外，本次非公开发行募集资金，可进一步优化公司财务结构，增强公司资本结构的稳健性，降低企业财务风险；同时部分募集资金用于补充流动资金，可提高公司营运资金的充足率，在日常运营资金使用方面获得更高程度的保障。

10楼

zhaowf 发表于：2015/5/25 9:06:00

　　多氟多拟1.5亿收购红星汽车延伸产业链
　　多氟多5月22日晚间公告称，公司于5月22日与邢台县龙冈投资有限公司（简称“龙冈投资”）、河北红星汽车制造有限公司（简称“红星汽车”）、邢台县政府签订《合作协议书》，公司拟通过收购股权和增资投资的方式控股红星汽车。公司股票将于5月25日复牌。
　　根据协议，多氟多拟在六个月内通过股权收购及货币投资方式获得红星汽车的72.5%的股权，公司预计该比例股权价格在1.5亿元左右（具体金额参考评估结果，并以国有股权挂牌交易和邢台县国有资产管理部门批复为准）。
　　公告显示，红星汽车目前为龙冈投资全资子公司，实际控制人为邢台县政府，其注册资本5000万元，主要从事汽车的研发、制造和销售，具有卡车、改装车、SUV、MPV、面包车、微型面包车等类型汽车制造资质。目前红星汽车现处于经营亏损停产状态，其2013年、2014年和2015年1-4月份分别亏损1162.64万元、1891.86万元和775.59万元。其2015年4月末总资产为3.27亿元，净资产为9962.53万元。
　　同时多氟多表示，公司将规划在邢台县龙冈经济开发区投资建设红星汽车新基地项目，建设以汽车制造四大工艺生产线及研发中心为主的红星汽车新基地，建设汽车、新能源电动车生产线，并根据红星汽车生产需要，择机规划在邢台县龙冈经济开发区配套建设动力锂电池生产线。该后续投资计划待形成具体投资方案后报公司董事会审定（或股东大会批准），并履行信息披露义务。
　　多氟多表示，如上述协议书顺利实施，将延伸公司产业链，推进公司新能源汽车事业发展。但汽车是公司未从事的新行业，具有较大的市场、技术、人才和管理风险。同时由于红星汽车目前尚处亏损，上述协议顺利实施，将可能对公司2015年利润造成一定的负面影响。

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