标题：安信策略：回调再加仓 两板块机遇近在眼前

经过连续上涨的洗礼，看多的人越来越多。震荡上行格局里，最关键的什么？节奏，节奏，还是节奏！

　　掐着手指头数数，从我们九月看成长股百分之三十反弹以来，创业板指数悄无声息中自最低点上涨了25%（周末信贷资产抵押再贷款政策刺激下估计还会再上冲下），期间连续三次喊话坚定加仓成长股，大数据、核电、二胎、军工等主题逐次点火一个不落，安信研究所首席们集火推荐的暴风科技(300431,股吧)、南洋科技(002389,股吧)、奥特讯、东方网力(300367,股吧)等一批公司自最低点涨幅已近翻倍。

 

　　回顾不是为了炫耀，熟悉的朋友都知道我们没有小喇叭反复广播的习惯。而是为了提出一个很尴尬的问题：涨了这么多，现在怎么办？追高买合适么？

　　结论等回调再加仓。过去一个月，任何时候加仓都是对的。但反弹到今天，择时很重要。过了闭眼随便买的窗口，买入时点直接决定了你的持股决心，进而决定收益。等多久呢？应该不用等太久，甚至可能就在近期，届时可以配置军工和智能制造。新能源汽车、大数据、虚拟显示等方向大周期上行，中长期看依然会是他们。

　　看反弹的理由过去一个月说了无数次，不再赘述。以下为判断近期可能会有合适加仓点的理由：

　　1、从信息上看，周末证监会宣布处罚三家券商，可能会有更多券商向华泰学习，从严对待单一信托。

　　2、从盘面上看，上周五的时候，此前带动指数坚定上行的主流板块有一定压力，旧力已衰新力未生的迹象明显。

　　3、从人气上看，目前依然处于蚯蚓松土阶段，进三退一是常态，不可能一夜回到大牛市不言顶的疯狂氛围