标题：沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股票发行公告

　　特别提示

　　1、沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“桃李面包”、“发行人”或“公司”）根据《中国证监会[微博]关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）、《关于修订《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》第四条第一款的通知》（中证协发[2015]120号）等相关规定组织实施首次公开发行。

　　2、本次网下发行通过上海证券交易所[微博]（以下简称“上交所[微博]”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）实施，参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（上证发[2014]30号）、《上海证券交易所[微博]网下IPO系统用户操作手册》，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（上证发[2014]29号），详细内容请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的相关规定。

　　3、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及2015年12月11日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

　　重要提示

　　1、桃李面包首次公开发行不超过4，501.26万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会[微博]证监许可[2015] 1379号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券(17.54, -0.28, -1.57%)股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“桃李面包”，股票代码为“603866”，该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。本次发行网上申购代码为“732866”。

　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。

　　3、本次发行的初步询价工作已于2015年12月9日（T-3日）完成。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合参考发行人基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为13.76元/股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为4，501.26万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3，151.26万股，为本次发行数量的70.01%；网上初始发行数量为1，350万股，占本次发行总量的29.99%。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。

　　4、本次发行的网下申购日为2015年12月11日及2015年12月14日，网上申购日为2015年12月14日。每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行新股申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。

　　5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购，有效报价的配售对象名单请参见本公告《附表：网下投资者询价申报情况》。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格13.76元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交。网下投资者可多次提交申购记录，以最后一次为准。每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔，其申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过3，150万股。

　　网下申购时间为2015年12月11日（T-1日）9:30至15:00及2015年12月14日（T日）9:30至15:00。网下申购简称为“桃李面包”，申购代码为“603866”。参与申购的配售对象应当及时、全额缴付申购资金。

　　6、保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。

　　7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格13.76元/股进行申购，网上申购时间为2015年12月14日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00。网上申购简称为“桃李申购”，申购代码为“732866”。

　　8、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及代码、银行收付款账户/账号等）以在中国证券业协会登记备案信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。

　　9、本次发行网下和网上申购于2015年12月14日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于2015年12月15日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并在2015年12月16日（T+2日）的《沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》 （以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。有关回拨机制的具体安排请参见本公告 “一、（五）回拨机制”。

　　10、当本次发行网下实际申购总量未达到回拨前网下初始发行数量；或当网上有效申购数量小于回拨前网上初始发行数量，且网上认购不足部分向网下回拨后仍未能足额认购的，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重新启动发行。

　　11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2015年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

　　12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。