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一、【9月26日早间新闻精选】
宏观新闻：《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》23日发布，中国版CDS将成为市场化信用风险保护新工具。
行业新闻：(1)证监会核准新华网、上海银行等12家企业的首发申请，A股文化传媒板块 将再添“国家队”；(2)马凯近日在浙江、江苏调研碳纤维、石墨烯等企业，强调要下大力气把新材料产业搞上去；(3)扎克伯格联手霍金耗资1亿美元探测外星讯号；(4)南京出台限购政策：本市居民拥有2套及以上住房不得再新购新建商品住房； (5)PPP项目投资总额超16万亿，未来三到五年要去虚火；(6)知情人士：苹果智能家居设备项目进入样机测试阶段；(7)华为与徕卡战略升级：任正非亲自签署联合建实验室研发VR;(8)23日举行的煤炭座谈会决定适度释放煤炭先进产能，发改委强调不能因为价格波动就动摇去产能决心；(9)国际油价23日跌逾3%，因沙特方面预计本周的OPEC冻产会议难以达成协议；(10)谷歌云加入数据区块链服务，争战亚马逊 IBM;(11)新疆发现超大型铅锌矿，资源储量近1900万吨；(12)浙大教授癌症疗法取得重大突破 40例病人100%有效。
公司新闻：(1)大名城小幅溢价完成定增募资48亿元；(2)立思辰拟2.85亿元收购教育产业资产；(3)棕榈股份中标11.13亿元PPP项目；(4)福星股份拟募资36亿元投建城中村改造项目；(5)S佳通26日起复牌 股改方案被股东大会否决；(6)山东地矿获注20亿元金矿资产；(7)武昌鱼获长金投资举牌；(8)丽江旅游被自然人举牌；(9)王石缺席万科32周年庆祝晚会，郁亮称：合伙人机制不变。
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二、【上市公司股权协议转让案例增多 关注相关公司后续动作】
近期，上市公司股权协议转让案例增多，甚至有公司通过股权转让实现控制权变更。例如大连电瓷(002606)；宁波华翔(002048)等。上市公司股权转让，特别是控股权的转让，预示着后期重大变化的到来。
以玉龙股份为例，玉龙股份(601028)此前披露，公司实际控制人唐志毅等将其合计持有的上市公司16.91%股份协议转让给知合科技发展有限公司，公司实际控制人将变更为王文学，王学文系华夏幸福、黑牛食品的实际控制人。近期，公司披露计提钢管资产减值等系列动作，新主入主的背景下，上市公司资产腾挪的迹象明显。
在此逻辑下，建议关注玉龙股份(601028)、华北制药(600812)、大连电瓷(002606)、宁波华翔(002048)等公司协议转让受让方的资本背景、受让价格和支付方式等，从中寻找投资机会。
三、【险资长期股权投资占比现提升趋势 关注高分红价值股】
权威数据显示，截至2016年8月底，保险资金运用余额约12.7万亿元，流动性资产总体充足，权益类资产相较7月底稳中有升，股票投资以蓝筹股为主，长期股权投资占比逐步提升。
受访的京沪险企投资经理表示，在“资产荒”和资本市场无明显反转的双重背景下，持续增加具有“类固收”性质的长期股权投资占比将是险资的主要策略，是实现“覆盖资金成本并获取绝对收益”目的的主要途径，具体模式主要有逆周期配置高分红价值股、权益法投资优质个股这两类。
四、【多行业第三季盈利状况环比将提升】
今年第三季度业绩披露大幕将启，上市公司业绩状况有望受到市场关注。据统计，剔除合并报表、一次性收益等因素，在前三季业绩预增 的公司中，以预告的净利润下限测算，约30家公司第三季度净利润环比第二季度有所提升。这些公司所属行业包括LED 、建材、通信设备 、锂电和饲料等。
主营建筑装饰石材的万里石(002785)预计今年前三季净利润同比增长52.72%至90.90%。公司今年来积极拓展国内建材及施工业务，8月份还宣布与中海地产签订年度天然石材集中采购合同。
主营半导体照明产品的勤上光电(002638)预计，今年前三季净利润同比增长163.25%至185.19%，主要原因系LED照明 市场回归良性发展，整个LED应用市场将持续放量。
五、【低库存叠加下游需求回升 纯碱景气度持续改善】
受市场货源偏紧、下游需求回升和环保限产影响，近一周纯碱价格每吨调涨20元至50元不等，最高幅度近4%。相关厂家表示，由于行业供需改善，10月份纯碱价格将进一步上调，每吨在40元至100元不等。
点评：纯碱产能已从2014年的3300万吨减至目前的2990万吨。在地产行业的推动下，玻璃市场量价齐升，也对纯碱行业起到支撑作用。上市公司中，双环科技(000707)、三友化工 (600409)分别拥有180万吨、340万吨产能，纯碱业务占主营比例较大。
六、【亚马逊股价连创新高 云计算市场高增长成为趋势】
23日美股市场上，亚马逊连续第4日收涨，较今年2月的低点已累计上涨67%。总市值3820亿美元，位居美股上市公司第四。近年来亚马逊的电子商务 业务维持稳健增长，云计算业务AWS更是表现突出。今年二季度AWS营收同比增长58%。
点评：无独有偶，阿里云的营收从去年二季度以来连续保持三位数同比增长。云计算是信息经济的基础，在政府、企业等层面推动下，需求正在步入爆发期。宽带 网速的升级有助于云服务 发展，信息安全 战略也将推动国外云计算巨头与国内企业合作，给国内企业带来机遇。
光环新网(300383)已获得亚马逊运营授权，负责北京区域云计算业务；云赛智联(600602)与微软开展了云业务合作；神州数码(000034)已与阿里云签署战略合作协议。
七、【发改委开会调控煤价 优质煤企有望放大利润】
针对当前煤炭尤其焦煤供应偏紧问题，9月23日，发改委组织煤炭、钢铁等行业协会及主要煤企、交通运输等相关人员召开煤炭供应协调座谈会。该会议新闻联播进行报道，发改委会后发表了官方声明，足见对当前煤炭供应问题的重视。
从会议精神看，煤炭价格上扬是供给侧改革成果的突出表现，有望实现行业脱困，因此，打压煤炭价格并非政策出发点。而价格高位维持，同时支持先进产能扩产，均有利优质煤企放大利润。
标的建议关注山西焦化(600740)、美锦能源(000723)、冀中能源(000937)。
八、【自动驾驶国际安全标准将制定 加速技术商用进程】
据外媒报道，七国集团(G7)交通部长会议24日通过了联合宣言，主要内容是为实现汽车 自动驾驶技术尽快投入商用，将就制定国际安全标准展开协作。宣言称，为了帮助车商尽快实现商用，会力争制定体现国际协调的安全标准，并避免阻碍技术革新的过度管制。
点评：目前各国政府、科技巨头以及车企均在积极研发自动驾驶技术，G7各国达成合作有助于避免重复研发和投资，加速自动驾驶技术的商用进程。机构认为，ADAS(高级驾驶辅助系统)是传统汽车向自动驾驶进发的关键，预计2020年中国ADAS市场规模有望达到2000亿元。
上市公司中，中原内配(002448)、万安科技(002590)等均布局了ADAS产业链。
九、【两融资金鏖战9000亿 融资客最爱地产股及PPP】
9月22日，沪深两市融资余额为8921.87亿元，融券余额为38.41亿元，两融余额合计8960.28亿元。中秋节小长假之前，多空双方节前一致减仓避险，使融资、融券方面均呈现回落态势，9月14日两融余额跌至8896亿元；节后多空双方又试探性加仓，不过尽管两融数据小幅回暖，但仍未能冲击9000亿元大关。
从板块上看，嗅觉敏锐的融资客追捧的板块主要是PPP概念股和地产股，这两大阵营的部分股票也是近期沉闷行情中的一抹亮色。
十、【上周五美国股市收低 结束三连涨走势 苹果股价下跌1.67%】
上周五美国股市收低，结束三连涨走势，纳指从历史高点回落、收盘下跌0.63%。油价大幅下挫、美国9月制造业PMI指数不及预期，令市场承压下挫。
周五原油期货价格大幅收跌。在重要的OPEC会议召开前，对不会达成产量协议的预期以及美国原油钻井数据令油价承压。纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油期货价格下跌1.84美元，收于每桶44.48美元。
另外，截至美股收盘，苹果股价下跌1.91美元，报112.71美元，跌幅为1.67%。市场研究公司GfK在周五早些时候发布的研究报告引发了市场有关新款iPhone手机销售表现的忧虑，从而导致苹果的股价下跌幅度加大。
十一、【本周重要财经数据日程一览】
本周中国将公布8月份全国规模以上工业企业利润。7月份该数据同比增长11%，6月份增长5.1%，这反映了中国经济近期企稳。已发布的工业增加值与PPI指数有所改善，而且去年8月工业企业利润增速基数较低，或预示着今年8月份工业企业利润维持强劲增速。
中国9月财新制造业PMI和官方制造业PMI也将于本周公布。据彭博，市场对9月财新制造业PMI的普遍预期为从8月份的50略微上升到50.1，其中新订单与就业两个分类指数将成为评估经济强弱程度的关键指标。