今年以来,除货币市场基金和债券基金外,其余类型基金净值增长率全部为负数——— 根据银河证券基金研究中心的最新统计,截至3月28日,除货币市场基金以外,只有22只债券基金(债券基金A、B级单独计)今年以来实现了正收益。这也是从年初以来,唯一受益于市场的一个群体。根据统计,132只股票型基金今年以来的净值平均亏损19.2%,17只指数基金平均亏损25.25%,58只偏股型基金平均亏损19.7%,25只平衡型基金平均亏损16.38%。甚至连偏债型基金和保本型基金也未能躲过:7只偏债型基金今年以来的净值平均亏损11.19%,4只保本型基金净值平均亏损8.57%。
■股票型基金冠军也跌了4.74%在老百姓最为关心的股票型基金中,东吴价值成长双动力今年以来表现最好,但也跌了4.74%,2007年表现神勇的华夏大盘良好状态得以延续,跌幅为6.55%。此外华宝兴业多策略增长、金鹰中小盘精选、中银增长、华安创新也因为较小的跌幅排名靠前,成为为数不多的能够帮老百姓扎紧财富篱笆的产品。在股票型基金中排名倒数第一的景顺长城内需增长截至上周五跌幅达25.74%,和表现最好的基金相比,跌幅为第一名的5倍多。此外,有些曾经是2007年全年排名前十位的基金也业绩不佳,排名靠后。 ■小规模基金表现较好
从统计数据可以发现,今年以来表现较好的基金有一个突出特点———规模普遍较小。展恒理财国内理财部经理林瑞华认为,今年以来大盘蓝筹性质的股票普遍表现不佳,这一形势直接导致了一些规模较大基金的疲软。“一些中小盘基金因为对农业、新能源等题材的较好把握,跑到了市场前面。”小盘基金船小好掉头,在市场形势发生变化后,能够较快卖出股票,减少了损失。 此外,今年以来一些在2007年末、2008年初实施拆分的基金相对抗跌,其中最有代表性的是华宝兴业多策略基金,“在拆分之后,随着现金的进入,股票仓位降低。通过采取较为稳健的建仓方式,在下跌行情中把握了主动。”今年以来,许多手持大盘基金的基民损失惨重,林瑞华建议他们如果坚守到现在,则没有必要赎回,也不必恐慌,“毕竟随着市场行情的延续,长期来看,蓝筹品种的价值会重新被发现,但这仍需要一段时间。”