标题：港股 “五穷六绝”与你何干？这三领域有大机遇

　　文/新浪港股专栏作家 谭明磊 微信公众号（xlgg-sina）　　

　　宏观环境的影响固然有，企业作为市场的真实主题，才是我们关注的重中之重。也就是我们贯穿几年的“炒股不炒市”！

　　进入5月，又到了香港市场所谓的“五穷六绝”时期。

　　多年来，港股市场在5月份大跌的概念似乎比较大，因为每年的3-4月份是财报高峰期，3月是上年年度财报，4月份是一季度报表披露，所以很多股票表现活跃。而进入5月份，资讯相对比较真空，再加上这些年来，国际政治形势的不稳定，促使一些外媒喜欢煽风点火，所以股指往往表现比较波动。

　　投资者需要注意的是，上市公司自身质量的提高才是股价上涨的长久动力，恒生指数的涨跌其实现阶段看，与企业的成长兴衰部分已经脱钩。宏观环境的影响固然有，企业作为市场的真实主题，才是我们关注的重中之重。也就是我们贯穿几年的“炒股不炒市”！

　　那么我们今天来看看5月份都有哪些机遇与调整值得去理解市场：

　　这个5月，“一带一路”国际合作峰会将在北京召开。

　　这是中国第一次举办如此规模的，主导的“世界圈子”大会。3年多来，“一带一路”建设从无到有、由点及面，进度和成果超出预期。全球100多个国家和国际组织共同参与，40多个国家和国际组织与中国签署合作协议，形成广泛国际合作共识，谁说中国没朋友？联合国大会、安理会、联合国亚太经社会、亚太经合组织、亚欧会议、大湄公河次区域合作等有关决议或文件都纳入或体现了“一带一路”建设内容。

　　港交所行政总裁李小加说，香港和香港交易所的定位极具优势，将能把握国家“一带一路”策略带来的金融服务业机遇。港证监4月11日发表声明称，在处理若干基建工程项目公司，例如“一带一路”所涵盖的基建工程项目公司在香港上市，会针对这些公司的特定情况，说明在审核此类公司上市申请时将予考虑的因素。

　　香港已经上市的“一带一路”相关企业，可能会受到更多的资金惠顾。

　　1、海航实业（00521）：为更好利用“一带一路” 拟斥76.9亿港元要约收购CWT全部股份；

　　2、东英金融（01140）：联手南南合作、光证国际设一带一路基金 首期规模逾15亿港元；

　　3、联合光伏（00686）：委任“一带一路”总顾问及战略委员会主席；

　　4、伟能集团（01608）依托中铁优势，受益一带一路，花旗将其纳入亚洲有关清洁能源板块六个精选企业之一；

　　5、国际商业结算（00147）金融一带一路的标兵，在欧洲获得电子货币机构许可证，可面向全欧洲国家提供电子货币发行、兑换以及支付服务，完成其在欧洲布局重要的一环。抛开美元，用人民币结算是核心；

　　实际上，在“一带一路”的国家大战略中，道路基建、能源输出和企业融资等相关行业中的企业会是第一阶段中获益最多的企业。鉴于此，智通财经曾经梳理了港股中的“一带一路”相关股。

　　共建“一带一路”是加强国际合作的重要途径，已经成为各方积极参与推进的重要事业，为增进各国民众福祉提供了新的发展机遇。可以说，“一带一路”倡议来自中国，成果正在惠及世界。

　　这个5月，科网股继续深耕成长 TMT还能引导赚钱

　　1、腾讯（00700）的股价不断创出历史新高是有原因的。

　　《王者荣耀》到底有多火？最直观地说，二级市场的研究员们已经开始讨论这款游戏今年会给腾讯贡献100亿利润还是120亿利润了。

　　除了30亿月流水，8000万DAU，一款皮肤日流水1.5亿这些令人咋舌的商业数据以外，用Questmobile统计的巅峰DAU和用户单日使用时长来计算，中国玩家每天在《王者荣耀》这一款游戏上花的时间是《阴阳师》的6.8倍，是《梦幻西游》的11.9倍，毋庸置疑，这是一款中国手游历史上从未出现的庞然大物。

　　所以，超越2万亿市值的腾讯股价不要轻易言顶，更不宜轻易做空，2017年内每一季度的财报出来或许都会给投资者带来惊喜。

　　腾讯股价走得稳健和踏实，对整个恒生指数犹如定海神针！

　　当然，IGG（00799）还有没有继续成长空间，你只需要关注手游最新趋势，去看看《王国纪元》的全球布局，多和玩家交流，关注流水的数据，自然明白股价上冲的动力。当内地分析已经相当透彻的时候，我们才发现港媒财经才去触及企业成长的价值；相关的金山软件、网龙、百奥家庭等等TMT个股在这个5月，股价已经蠢蠢欲动。香港本地大妈们不懂规矩，目光短浅，难道内地的精英们能让港股通南下资金空等闲？

　　2、苹果产业链的集团爆发，有多少牛股你曾经错过？

　　4月份瑞声科技的股价飙升了25%，年初至今大涨了62%；舜宇光学（02382）飙升了12%，年初至今4个月大涨了90%；丘钛科技（01478）4个月涨了65%；通达集团（00698）涨了53%．．．．．嗨，别忘记了，在美国的苹果股价也被巴菲特看得很重，股价一路牛，7500亿美元市值能支撑美国科技股红到底，全球产业链相关个股企业沾上皆发财。

　　随着iPhone8新品发布的日益临近，这款在iPhone诞生十周年将要推出的新机，显得格外引人注目。3D玻璃、双摄像头、柔性OLED屏幕、无线充电．．．．．．等等一系列黑科技潮流引领时尚，那一款不是与中国内地相关上市公司配合紧密。美国总统特朗普说的产业回归，可产业链要转移是何等艰难？

　　往往可理性分析中憧憬，股价正是飙升时候，业绩体现的时候，企业利润来降低市盈率。苹果产业链引爆的不单单是消费激情，更是香港部分上市公司的价值大挖掘！

　　这个5月，医疗保健板块继续稳扎稳打，股价不易轻易言跌

　　这个板块实际上是最稳健的，买得方向。恒生医疗保健指数一直以来都是各路内地神仙大拿们关注的重点。

　　进入5月，上海医药（02607）、丽珠医药（01513）股价蠢蠢欲动；康哲药业（00867）股价虽有调整，但是上升通道始终保持完美；中国中药（00570）股价会不会去碰历史新高，5月或许有个说法。

　　四环医药（00460）年初至今已经股价反弹了60%，虽然每天股价波动只有几分钱，不过大股东一路回购带来的股价叠加上扬，的确让投资者对公司的估值有新的定位。

　　这个5月，该来的还是会来，控制回撤有条不紊

　　不必在意每日的恒生指数涨涨跌跌。毕竟港股的整个生态链，已经在中港通资金的强力介入下，潜移默化的转变成局部牛市。虽然每日的成交量并没有见到有效放大，不过智通财经提醒大家，哪一轮的全员牛市，不正是资金集体出逃的前兆？

　　前期热炒业绩的汽车股逐渐失去新资金追捧，内房股受制于内地调控也开始股价调整；今年的港股，借壳概念板块不再那么火上浇油。一波又一波的赚钱效益在港股出现，还真以为内地A股的资金没点儿情绪。让我们思考“港股A股化，A股港股化”，在互联互通体制下的重新定位。

　　香港金融股没动，券商股看量吃饭，听天由命；香港消费股受内地游客情绪影响日落西山；澳门博彩股放在历史长河，笔者始终认为终究昙花一现，毕竟澳门经济也在思考转型；香港本地地产股受制美元加息，本地公用事业股只能做派息储备．．．．．．．．你的眼光早就应该跳出香港，放眼大中华。

　　记住港股，有确凿流动性的港股，才是您资金布局的归宿。

　　5月，中国那么大，陪你去闯荡！

　　免责声明：文章只供股友讨论，不得构成投资建议。笔者不持有上述股票，股市有风险，投资需谨慎。

　　(本文作者介绍：智通财经执行总编。)