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标题：今日机构精心推荐7大港股财务健康估值提升

1楼

封存发表于：2017/9/25 15:41:00

　　花旗升中海油目标价至11.5元评级「买入」

　　中海油(00883.HK)

　　花旗发表研究报告，指中海油(00883.HK) 有超过20%的离岸产量是来自分成合约，雪佛龙及康菲公司等合作伙伴计划离场，公司有优先权去转租或增持股份，预期探明储量(1P)储备可提升25%，维持「买入」评级，目标价升8%至11.5元。该行指，增持分成合约有助提升中期储备增长，而短期有多个项目入账，包括利比亚等项目，而管理层指有关项目目前的成本低於每桶40美元，预期今年底公司储备可超过10年，较管理层预期(9.5年)好。该行料，公司的整体成本每桶约34美元，储备增加有助抵销美元下跌的影响，加上勘探、财务开支及税务成本，每桶约8美元，当油价在55美元时，每桶盈利有13美元，较其他同业体面。

　　瑞银升玖纸目标价至19.35元评级「买入」

　　玖龙纸业(02689.HK)

　　瑞银研究报告指出，玖龙纸业(02689.HK) 刚过去财年(2017财年)下半年每吨纸净利润465元人民币，是自2008年以来最高，预期本财年(2018财年)上半年会进一步上升，因料今年末季起供应减少，均价持续强劲。该行上调集团2018至2020财年盈测分别2%、1%及1%，目标价由19.07元升至19.35元。尽管年初至今股价上升，现价仍相当於本财年预测市盈率10倍，低於历来平均水平，估值吸引，维持「买入」评级。报告指，中期而言，政府继续严控环保，行业为了减少冬季时造纸对空气造成的污染，将削减末季生产，短期供应受影响。此外，环保不达标的小型造纸企业被淘汰，将有助改善行业供需关系，料玖纸每吨净利润可维持在400至500元人民币水平。此外，内地收紧回收废纸进口，令相关生产成本上升，但作为行业领先公司，玖纸生产成本相对小型企业更具优势。

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