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*ST博信(600083)6月24日发布公告称,公司拟向登封电厂集团有限公司、河南丰麟实业有限公司、河南省登封市阳城企业集团有限公司、郑州荣捷贸易有限公司、郑州市嵩源房地产开发有限公司、郑州润祥贸易有限公司、河南嵩基房地产有限公司、国投高科技投资有限公司和登封市华鑫磨料有限公司等共计9家认购人非公开发行股票,购买其持有的煤炭、电力、水泥、铝合金及制品等资产。
此次非公开发行价格为7.52元/股,发行数量预计不超过2.4亿股,拟购买资产价值约为16-18亿元。本次增发方案实施后,公司的总股本由23,000万股增加至47,000万股,登电集团将持有公司43.67%的股份,成为公司控股股东。
本次购买的资产包括登电集团及其他认购人拥有的电力、煤炭、水泥和铝合金及制品的相关资产。其中,电力资产包括,郑州荣奇热电能源有限公司74%股权、郑州俱进热电能源有限公司74%股权、华润电力登封有限公司15%股权;煤炭资产为,郑州登电煤业开发有限公司100%股权、登封市豫安煤业有限公司20%股权;水泥资产有登电集团水泥有限公司100%股权、郑州登电兴业水泥有限公司100%股权;铝合金及制品资产为郑州永丰合金有限公司40%股权、登封电厂集团铝合金有限公司30.93%股权;除此之外,本次拟购买资产还包括集团本部技术中心、7项专利技术等资产。
本次交易前,公司的主营业务为对外投资,而本次交易完成后,公司将形成以电力、煤炭、水泥、铝合金及制品为主的一体化循环经济产业链,从根本上提高公司的竞争力。预计2008年拟购买资产可实现的归属于母公司所有者的净利润为18,800万元,基本每股收益为0.40元。公司净资产规模也由2,721.12万元升至182,721.12万元,每股净资产达到3.888元。
登电集团还追加承诺:按本次交易完成后上市公司的总股本和拟注入资产全年实现的归属于母公司所有者的净利润模拟计算,上市公司2008年、2009年和2010年的基本每股收益不低于0.4元/股、0.6元/股、0.7元/股,如果实际实现的数额低于上述预测的数额,登电集团将以现金或者优质资产向上市公司补足。
此外,公司股票被实施退市风险警示的情形已消除。经公司申请并获上海证券交易所批准,公司股票于2008年6月24日停牌一天,自2008年6月25日起撤销退市风险警示,但仍然对公司股票实行其他特别处理。公司股票简称由"*ST博信"变更为"ST博信",股票代码不变,日涨跌幅限制仍为5%。
(孙群 编辑)