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差距,始终存在,无论是牛市还是熊市。说得好听一点,一半是海水,一半是火焰;说得直白一点,一半在天堂驰骋,一半在地狱煎熬。回顾即将过去的2009年,如果非要描述牛年的基金市场,那后者无疑更加准确一些,而这也恰恰反映了很多基金目前的实际境况。
来自WIND资讯的统计数据显示,截至12月16日,按照复权单位净值增长率计算,包括开放式股票型、开放式混合型、指数型基金在内的开放式偏股型基金今年以来整体大幅飘红,平均涨幅超过58%。不过,同样面对“牛市”,即使是同类型的基金产品,一年下来结果差别之大令人惊诧。
牛年行情 股基回报“天壤之别”
面对几乎单边上扬的牛年行情,主动管理型的开放式股票型基金差距最大。统计数据显示,上述基金牛年榜单首尾差距最高达到130%。
上述数据表明,在197只开放式股票型基金(剔除尚处建仓期的基金)中,今年以来平均涨幅60.02%,其中194只基金今年飘红,仅有3只基金同期业绩出现下挫。而在业绩涨幅榜上,3只基金为今年的“股基之王”展开争夺,其中华夏大盘精选[9.48 -2.53%]以同期114.92%的涨幅,排在上述所有开放式股票型基金的首位,紧随其后的是新华优选成长,同期涨幅也有114.08%,如果算上同期涨幅111.79%的银华核心价值优选,基本形成了“三雄争霸”的混乱局面。
此外,在涨幅排名靠前的基金中,华商盛世成长、兴业社会责任、华夏复兴[1.20 -2.67%]、中邮核心优选、银华领先策略5只基金的同期业绩均在100%以上。也就是说,在即将过去的2009年,有8只开放式股票型基金今年业绩实现了翻倍。
反观同期涨幅排名落后的基金,成立时间较晚成为其中的最主要因素。以友邦华泰行业领先为例,其同期业绩却为下跌16.2%,与榜首的业绩差距高达130%,尽管刚于今年8月3日成立,但建仓失误难辞其咎。此外,成立时间较晚的中欧价值发现、长信恒利优势也出现类似问题,同期业绩均为亏损。
让人意外 指基华夏沪深300垫底
尽管今年一直号称“指数基金年”,但结果还是多少让人意外。因为,就在指数基金里,同期业绩已然是“冰火两重天”的结局,而垫底的更是让你大呼意外的华夏基金旗下的华夏沪深300。
相比上半年的风光无限,下半年指数基金明显萎靡,而这也导致其全年业绩的下挫。在33只指数基金中,今年以来平均涨幅仅为56%,尽管同期表现超过开放式混合型基金,但让落在开放式股票型基金的后面。其中,易方达深证100ETF以113.14%的同期涨幅排在所有指数型基金的首位,而融通深证100则以103.66%的涨幅排名紧随其后。同时,它们两个也是唯一完成翻倍的指数基金。此外,友邦华泰红利ETF、嘉实沪深300、大成沪深300、国泰沪深300[0.68 -2.45%]排名相对靠前。
而惟独一只同期亏损的指数基金,就是华夏基金旗下的华夏沪深300,目前下挫幅度为0.6%,这也着实让众多投资者大感意外。事实也再次证明,选择合适自己的基金产品,对于投资者至关重要。 (新闻晨报)