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今日,弘业期货股份有限公司(下称弘业期货)正式在港交所挂牌上市,成为继鲁证期货之后第二家登陆H股的内地期货公司。
据了解,此次弘业期货IPO共发售2.497亿股,招股价为2.43港元,募集资金总规模超过6亿港元。据弘业期货执行董事兼总经理周剑秋介绍,本次IPO江苏沿海创新资本管理有限公司认购了约1.16亿港元的股份,作为“基石投资者”,该公司6个月内不得抛售所持股份。
实际上,早在四年前,弘业期货即开始筹备A股上市事宜,并于2012年11月底完成股改。2014年年底,证监会放开期货公司自然人持股的限制,但考虑到A股IPO进程漫长,弘业期货将上市目标地转至H股。今年7月,弘业期货向港交所提交上市预披露文件,并于今日正式挂牌上市。
昨日,周剑秋接受期货日报记者专访时表示,弘业期货选择在香港上市,是考虑到顺应对外开放的趋势,实现走向境外市场、服务实体经济、增强品牌效应的战略目标,同时,在内地和香港的双重监管下,进一步完善法人治理,优化股权结构。
9月底,弘业期货完成了对弘苏期货(香港)有限公司的收购。周剑秋对记者说:“目前弘苏期货只有香港的2号牌照即期货牌照,弘业期货上市融资后所得款项净额将有部分资金计划用于申请弘苏期货的其他牌照,如资产管理等。”
对于上市融资所得款项的具体用途,弘业期货在港披露的招股文件显示,32%将用于寻求收购,并尝试申请在香港经营其他证券及期货相关的额外牌照及提供更广泛的期货相关产品及服务,以进一步发展香港及全球期货业务。
另外,约25%的募集资金将用于扩展资产管理计划及产品种类的多样性,为本集团将成立的集合资产管理计划提供启动资金,发展自有投资顾问团队,以进一步发展资产管理业务;约20%将用于向弘业资本提供额外资本,以进一步发展大宗商品交易及风险管理业务;约10%将用于优化营业部覆盖网络及地域覆盖范围,进行更多互联网相关服务及销售,以及招聘更多销售及营销员工和客户经理,以进一步发展及加强现有期货经纪业务;约5%将用于购买IT设备及软件;8%将用作本集团的一般营运资金。